兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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