财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的(de)十(shí)家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的(de)突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能(ncac2制取c2h2，cac2形成过程电子式éng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字(zì)头板块(kuài)，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fācac2制取c2h2，cac2形成过程电子式ng)向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优(yōu)化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对(duì)应的(de)上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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