兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么