要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召开酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PP酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗I同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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