兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发="沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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