分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而(ér)基础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美(měi)容(róng)护(hù)理板块(kuài)个股则(zé)表现不(bù)佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方(fāng)向为(wèi)出(chū)版、影视院线、计(jì)算机(jī)设备(bèi)、养(yǎng)殖(zhí)业(yè)、数字(zì)媒体板块，而旅(lǚ)游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电(diàn)池板块个(gè)股(gǔ)平均跌幅(fú)居前(qián)。

注：分(fēn)板(bǎn)块(kuài)统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌(diē)幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动分化，关(guān)注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部(bù)分高位人气股(gǔ)近期(qī)也有所调(diào)整(zhěng)，仅以本(běn)周（5月8日至(zhì)12日）行情统(tǒng)计，上海电影(yǐng)、新华(huá)文轩(xuān)、中铝(lǚ)国际等多(duō)股回调近20％。从资(zī)金面(miàn)来看(kàn)，作为(wèi)市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向(xiàng)资金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日(rì)至12日(rì)）也(yě)一别此(cǐ)前连(lián)续6日加仓而减持(chí)，不(bù)过，具体个(gè)股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国(guó)石油、设计总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研报指出，现有的“中(zhōng)特估(gū)”概念引(yǐn)发的(de)估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出较(jiào)高的(de)赚钱效(xiào)应。长期在国企改革(gé)的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大增长空间(jiān)。结合政策方向来(lái)看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央(yāng)企(qǐ)战略性重(zhòng)组(zǔ)和专(zhuān)业化(huà)整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平台或重组预期的板块和标(biāo)的，如(rú)军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此前基本(běn)面(miàn)较弱，但(dàn)因行业(yè)景(jǐng)气、周(zhōu)期上行等原因(yīn)，近(jìn)期(qī)有所改善(shàn)，并有望(wàng)持(chí)续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估(gū)型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑(jí)变化，催生重估(gū)行情，如公共(gòng)事(shì)业领域与三(sān)大通信运(yùn)营商(shāng)等。重点关注行(xíng)业：船舶(bó)、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通(tōng)信。

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