财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的(de)态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注(zhù)的(de)重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于大模型(xíng)的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美(měi)术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与优(yōu)化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革(gé)转型。可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句②数字经济(jì)领域(yù)国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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