兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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