兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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