本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未(wèi)来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集(jí)自(zì)主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自有生(shēng)产(chǎn)、自营销(xiāo)售于一(yī)体的创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定位、目标客群和(hé)经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴(yù)类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品(pǐn)都是(shì)授权品牌销(xiāo)售，毛利(lì)率(lǜ)较(jiào)低，而自主品牌占比(bǐ)越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信(xìn)息技术服务商，通(tōng)过(guò)自主开发(fā)技术平台(tái)及搭建服(fú)务网络，为金融(róng)机构、电信运营商、互(hù)联网(wǎng)公司、高速集团等拥有众多(duō)个人用户的大型企业(yè)客户(hù)提供用(yòng)户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是移动，业(yè)务重(zhòng)心也转向了毛利(lì)率更(gèng)低的(de)车主信息服务，没看到(dào)核心竞争力(lì)，保险行业(yè)低迷，公司(sī)业绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械的研发、生产(chǎn)与(yǔ)销(xiāo)售，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)应用于消化内镜(jìng)诊疗(liáo)领(lǐng)域，按治(zhì)疗用途(tú)分(fēn)为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类(lèi)。公司前(qián)身系成立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安(ān)基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立(lì)性、与(yǔ)达安(ān)基(jī)因业务的(de)关联性(xìng)及为(wèi)了不同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发实(shí)力远不(bù)如(rú)同行业(yè)的南(nán)微(wēi)，面(miàn)对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产品(pǐn)价格不断下(xià)滑(huá)，不过由于(yú)体量小，国产替(tì)代进行中，业(yè)绩还算不错，个(gè)人就不关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技(jì)股份有限公司成(chéng)立(lì)于(yú)2014年(nián)，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质(zhì)量控(kòng)制(zhì)设(shè)备公司，自成立以来始终专注于检测和量测(cè)两大类集成电路专用设(shè)备的研发(fā)、生产和销售，产(chǎn)品主(zhǔ)要(yào)包括无图形晶圆缺(quē)陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测(cè)设备(bèi)系列、三维形貌(mào)量测设备系列(liè)、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制(zhì)程的(de)集成电路制造产线。国内半导(dǎo)体检测与量测(cè)设备(bèi)市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元(yuán)，市场基本(běn)被国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为(wèi)国(guó)内当仁不让的领军企业(yè)，远超行业第二和(hé)第三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收入增速(sù)很快，但利润基本(běn)没(méi)有，且存货越来(走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受lái)越多，短期看(kàn)半导(dǎo)体行(xíng)业周期向下，但公司所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材料为(wèi)基础，通过轨(guǐ)道交通和建(jiàn)筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要(yào)为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务(wù)方(fāng)面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业(yè)务及备品(pǐn)备件和车载乘客信息(xī)系(xì)统；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装饰公(gōng)司，下游房(fáng)地(dì)产和轨道交通行业未(wèi)来景气(qì)度(dù)都一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主营(yíng)业务为悬(xuán)架(jià)弹簧(huáng)、制(zhì)动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及异(yì)形(xíng)弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家级(jí)专(zhuān)精特新(xīn)“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹(dàn)簧及相关(guān)产品的制(zhì)造企业(yè)，其综合实(shí)力位列国内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行(xíng)业周期景气度高峰(fēng)已过，未(wèi)来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是医院智能通讯交互系统软硬件一(yī)体化综合解决方案(àn)提供商，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为(wèi)病房(fáng)智(zhì)能通讯交互系统及门(mén)诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是(shì)该(gāi)公(gōng)司(sī)主营业务收入的重要组(zǔ)成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房(fáng)交互，没什(shén)么技(jì)术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司规(guī)模不大，竞争力一(yī)般(bān)，不关(guān)注了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高(gāo)性能(néng)模(mó)拟及数模混合芯(xīn)片研发和销(xiāo)售的集(jí)成电路设计企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列(liè)产品(pǐn)和LED照(zhào)明驱动系(xì)列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充电芯片，以及模(mó)拟电(diàn)源(yuán)——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过(guò)700款芯片产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于通(tōng)信终端、消费类(lèi)电子、照明(míng)应用及智能(néng)家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电(diàn)芯片(piàn)和LED芯片公司，技术含量不(bù)算太高的(de)芯(xīn)片行业，下游主要(yào)是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收入增速放缓，产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)大幅(fú)下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且(qiě)占比比较低(dī)，依赖单一(yī)客户，面对竞争也(yě)非常激烈。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必(bì)要关注了。

　　九(jiǔ)、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团(tuán)直接控股的(de)大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司(sī)在(zài)支撑(chēng)航天信息化建设(shè)的过程(chéng)中，以神(shén)通数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产品（基(jī)础(chǔ)软件(jiàn)、工业软件）、信息技(jì)术服(fú)务（金审信息化(走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受huà)服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维服务）和信息(xī)系统集(jí)成（主要面(miàn)向航天及党政军领域(yù)）等三大主营业务，是我国航天及党政军(jūn)领域的软件(jiàn)和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大(dà)量(liàng)关联交易，主营毛(máo)利(lì)率非(fēi)常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力，利(lì)润(rùn)基(jī)本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强推，这类公司业(yè)绩非(fēi)常不好预测，个人建议不要浪费精(jīng)力了(le)。

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