新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒麟电(diàn)池(chí)，缓解了(le)新能源汽(qì)车车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之而来的是补能问题。和通过技术创新进步(bù)即(jí)可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式(shì)暂时只(zhǐ)有两(liǎng)种——要么换电，要么(me)充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过，支(zhī)持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又(yòu)或(huò)者说换(huàn)电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能(néng)源汽车车主对换电(diàn)的电池质量有所担忧。现实情(qíng)况是(shì)，大多数新(xīn)能源(yuán)汽车车主依(yī)然(rán)会选择充电(diàn)补能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未(wèi)能(néng)满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运营(yíng)商(shāng)等。

　　英大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市(shì)场规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设(shè)电价不发生巨大变化，到2025年市(shì)场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会(huì)扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破(pò)千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法否(fǒu)认这是一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处(chù)于“价格(gé)换空间(jiān)”的内卷阶(jiē)段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地(dì)进场。在(zài)进场的大(dà)批(pī)企(qǐ)业中，有(yǒu)一(yī)家(jiā)企业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯达克上市。作(zuò)为重塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在(zài)大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度及全年(nián)未(wèi)经审计(jì)财务(wù)报告。财(cái)报显示，能链智(zhì)电2022年全年总交易(yì)额超过(guò)27亿(yì)元人民(mín)币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能链智电预(yù)测数据，2023财(cái)年(nián)净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿(yì)元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保(bǎo)有量将达(dá)峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年(nián)超过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意(yì)味(wèi)着，身处充电(diàn)服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业(yè)务前(qián)景，同样吸引(yǐn)了资本市场的高度(dù)关注。全球资管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新(xīn)持仓(cāng)数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国(guó)最大规(guī)模的第三方充电网(wǎng)络运营商能(néng)链智(zhì)电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额(é)第一。按(àn)披露数(shù)据测(cè)算，景顺持仓(cāng)能链(liàn)智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能源汽车行(xíng)业发展迅速(sù)，但对于广大新能(néng)源车主的充电(diàn)服务痛点尚未(wèi)完全(quán)得(dé)到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电(diàn)服(fú)务行业(yè)中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息(xī)化部、交(jiāo)通运(yùn)输部等(děng)八部门发布《关于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领域(yù)车辆全面电(diàn)动化先行区试(shì)点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成(chéng)适度超前的充(chōng)换电基础设施，新(xīn)增(zēng)公(gōng)用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不低于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来(lái)衡量是否满足(zú)新能源(yuán)汽车(chē)的充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联盟数据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩占比为53.9％；2022年1210公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米月较2022年(nián)11月全(quán)国(guó)新增6.6万台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充(chōng)电联盟(méng)内成(chéng)员单位总(zǒng)计上报公共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台(tái)，月(yuè)均新增公(gōng)共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对需求进行(xíng)预测(cè)，假设(shè)新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研(yán)报(bào)观点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场健康快速发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一(yī)，未来将加速完成向高功率(lǜ)快充的方向技术升(shēng)级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而(ér)带动新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率(lǜ)进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资建设(shè)规模(mó)的同比增(zēng)长率将不(bù)低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源(yuán)汽(qì)车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构预(yù)测，假设2025年(nián)车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超(chāo)过(guò)1000亿元(yuán)。

　　中国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场(chǎng)的高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产(chǎn)生了巨大的推(tuī)动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源(yuán)汽(qì)车市场出现爆发式(shì)增长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车(chē)保(bǎo)有(yǒu)量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车(chē)占全(quán)球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔(cuī)东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用(yòng)车销量约为(wèi)2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销(xiāo)量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工程师许海(hǎi)东对(duì)新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)全年销量有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应(yīng)的是(shì)补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据(jù)显示，2022年(nián)中国充电基础设(shè)施(shī)数量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长(zhǎng)91.6％，公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含(hán)直流充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万座，保(bǎo)有量为(wèi)11.1万(wàn)座(zuò)。

　　机构(gòu)预估数据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源(yuán)汽车技术进步的重(zhòng)要发展方向(xiàng)。天(tiān)风(fēng)证券研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家停车(chē)位等可以(yǐ)长时间(jiān)停(tíng)放的场景下，在短(duǎn)时停靠(kào)的公(gōng)共场景电动车均有快速(sù)补能的需求，更高(gāo)比例(lì)的快充桩满足消(xiāo)费者的客(kè)观(guān)需(xū)要。

　　据了解，目前各国(guó)政(zhèng)策(cè)从(cóng)顶层(céng)设计积极推动快充技术发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充技(jì)术是(shì)当前车(chē)企(qǐ)实现快充(chōng)的主流选择，800V高压平(píng)台车型(xíng)将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而(ér)，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩的分(fēn)散(sàn)化趋势(shì)却拖慢(màn)了新能源(yuán)汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设(shè)备行业的技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较高，目(mù)前国内充(chōng)电桩设备生产领域的相关(guān)公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大(dà)量(liàng)新(xīn)玩(wán)家可以轻(qīng)松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和资本(běn)，因此本地化(huà)和分散化(huà)是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿企业等都(dōu)会积极参(cān)与到充电市场中。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市(shì)场已经呈(chéng)现出分散化的趋(qū)势(shì)，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一(yī)步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下(xià)载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车主需要面(miàn)对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业(yè)发展角度(dù)看，公共充电基础设施网(wǎng)络建设呈(chéng)结构性供给不足；不(bù)同充电运营商充电网(wǎng)络间(jiān)形成信息孤岛；充电设施利(lì)用(yòng)率低(dī)、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等。庞(páng)大而分散(sàn)的运营商需要标(biāo)准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的(de)原(yuán)因。“我们认(rèn)为，根本原因在于运(yùn)营商自(zì)建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资源，建桩主力由此前(qián)的运(yùn)营(yíng)商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土地资源的第三方建设，由(yóu)此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表(biǎo)的二(èr)线及新(xīn)增运营商迅(xùn)速(sù)获得市场份额(é)。展望(wàng)未(wèi)来(lái)，我们认为充(chōng)电(diàn)桩场址资(zī)源具备稀(xī)缺性，拥(yōng)有本地优质土(tǔ)地资源的地(dì)方国企、小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势亦体现在(zài)城(chéng)乡供(gōng)应格局的巨大差异(yì)。中国汽(qì)车流通协会有形(xíng)汽车(chē)市场分会常务(wù)副理(lǐ)事长苏晖曾公开(kāi)表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多(duō)停留在口头阶(jiē)段，事实上(shàng)做的(de)远(yuǎn)远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充(chōng)电市场应先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已落入了(le)“先有(yǒu)鸡还是先有(yǒu)蛋(dàn)”的(de)困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能源汽(qì)车(chē)品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)的进(jìn)一步提高，充电桩(zhuāng)分散化所(suǒ)带来的(de)问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务整合已刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司(sī)研报，充电服(fú)务全包模式是(shì)充(chōng)电服务商针(zhēn)对无(wú)业内经(jīng)验、但掌(zhǎng)握土地(dì)资(zī)金资源(yuán)、急需进(jìn)行充(chōng)电桩(zhuāng)建设的目(mù)标群体提出的(de)一站(zhàn)式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民(mín)宿业(yè)主等(děng)。充(chōng)电服务商凭借业内(nèi)积累(lèi)经验和资源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续(xù)运(yùn)营运维的(de)三(sān)位一体(tǐ)综合服务(wù)，分别获(huò)得对应服务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入及后续(xù)运营(yíng)运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决充电运营商“盈利难”的(de)问(wèn)题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从(cóng)而改善整个产业链的(de)盈利状况(kuàng)和(hé)消费(fèi)体验。能提供全(quán)包模(mó)式的(de)企业不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能系统集成商(shāng)与(yǔ)统服务商(shāng)海博(bó)思创成立合资公司——能链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链海博(bó)聚焦用户侧(cè)储能(néng)，拉动电(diàn)源(yuán)侧、电网(wǎng)侧(cè)储能，逐步落地“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充电站(zhàn)，有(yǒu)效(xiào)解决充电基础设(shè)施电力增容扩容、快速安全充电、电池(chí)健康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为(wèi)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主带来(lái)智能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一(yī)体化(huà)充电站，实际上便是储能电站叠加(jiā)智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务(wù)。储能(néng)电站的原理类似(shì)于“充电(diàn)宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释放储存(cún)电量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可利用电量进行盈利。这样一来(lái)，既可以保障(zhàng)电力系(xì)统(tǒng)稳定，又能够(gòu)拓展充电站(zhàn)盈(yíng)利来源，从而推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统(tǒng)的(de)充电站建设(shè)外，能链智电还与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联(lián)网平台订(dìng)单来(lái)了成立合资公司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求(qiú)逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运(yùn)营管(guǎn)理、保(bǎo)养维(wéi)修(xiū)等在内的一站式(shì)服务，并(bìng)联合战略合作(zuò)伙伴快电(diàn)，为(wèi)新(xīn)能源车主提(tí)供一键找(zhǎo)好桩、一(yī)键充电(diàn)、一键支付等便捷服务(wù)，满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)车(chē)主在(zài)旅游目的地就(jiù)近充电、随(suí)停随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电机器(qì)人，可以为新能源汽车提(tí)供“随用随充”的全自(zì)动充电(diàn)服务。只不过，通过充电机器(qì)人进(jìn)行(xíng)自动补能的解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结(jié)合(hé)新技术的(de)解决方案(àn)，充电站依然(rán)是充电服务(wù)商主(zhǔ)要攻(gōng)略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做法与(yǔ)新兴技术手段相结合，不仅推动(dòng)行业新生态(tài)建设，助力交(jiāo)通(tōng)能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业绩持(chí)续增(zēng)长。财(cái)报显示，2022年能链(liàn)智电(diàn)实现净收(shōu)入9280万元人民币(bì)，同比(bǐ)激增177％；第四(sì)季度净(jìng)收入为2950万元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式(shì)较好地满足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电(diàn)已连接服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能链智电业务发(fā)展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我(wǒ)们(men)希望依托独一(yī)无二的商业模式和行业(yè)卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排，助力双(shuāng)碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能(néng)链智(zhì)电总(zǒng)裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立(lì)亚太和欧洲总部(bù)。在新业(yè)务进展方面，能(néng)链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推(tuī)出虚(xū)拟电(diàn)厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并(bìng)为更广(guǎng)泛的(de)电(diàn)网提供削峰(fēng)填谷等(děng)各种支(zhī)持服务(wù)，助力新能(néng)源行(xíng)业(yè)建立现代能(néng)源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航里程(chéng)和补(bǔ)能问题仍将是一段时间内新(xīn)能源汽车(chē)渗透过程中的两大难(nán)。但随(suí)着第三方充电(diàn)服务(wù)商对充电(diàn)服务行(xíng)业进行整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中的充电问题(tí)亦(yì)将逐(zhú)步解决。

　　这(zhè)也意味着，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电桩行10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米业将(jiāng)迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充电服务商(shāng)市场(chǎng)份额的胜负手。

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