财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了(le)个别(bié)券(quàn)商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场(c莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义hǎng)所低估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估(gū)值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商(shāng)业(yè)化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来的(de)拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

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