要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务院副(fù)总理(lǐ)刘国(guó)中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发(fā)机构、种(zhǒng)业(yè)企业(yè)、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了解(jiě)农(nóng)业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业(yè)现代(dài)化的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘(pán)，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成(chéng)功(gōng)举办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮(lún)训(xùn)班(bān)。易会(huì)满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马(mǎ)上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化(huà)系(xì)统全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策(cè)释放消费潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁发(fā)文(wén)称(chēng)，进一步增(zēng)强宏(hóng)观(guān)调控(kòng)的(de)前(qián)瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和稳(wěn)健(jiàn)的(de)货(huò)币(bì)政策(cè)，促(cù)进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经(jīng)济(jì)增长的基础(chǔ)性(xìng)作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之(zhī)后，消费(fèi)到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执行利率(lǜ)下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调(diào)整新规(guī)即将落地。12日，多家银行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存(cún)款执行利率的通知，从(cóng)调整情(qíng)况来(lái)看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会(huì)将指导(dǎo)证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期报(bào)告和临时(shí)公告(gào)披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产(ch地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码ǎn)审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立(lì)健(jiàn)全透明和可(kě)预(yù)期的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投(tóu)资者保护机制，更(gèng)好服(fú)务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全风险清单(dān)。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市(shì)安全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对(duì)符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科(kē)创板改革先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要(yào)来了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃度和(hé)流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执(zhí)业能(néng)力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业务执(zhí)业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各(gè)个环节。此外(wài)，评级(jí)也将进(jìn)一步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷(juǎn)了(le)，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示(shì)通胀预(yù)期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀升压力下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德(dé)克(kè)萨(sà)斯(sī)中质(zhì)原(yuán)油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了(le)3个月(yuè)，期(qī)间主(zhǔ)力资(zī)金通过反(fǎn)复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复(fù)合(hé)材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红(hóng)山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保险业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪(xī)河团结(jié)水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽(shòu)药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀什(shén)市(shì)生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品(pǐn)临(lín)床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子公司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二(èr)期中期票据

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