财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或进一步推动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容(róng)公司商(shāng)业化空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认为值(zhí)得布局(jú)的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等(dě没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩ng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范企业名(míng)单对(duì)应的上市公司也值得关(guān)注。

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