财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳(shū)理的(de)十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得(dé)了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的(de)突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预(yù)期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招而(ér)市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食(shí)等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公司也(yě)值得(dé)关注。

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