近期《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局(jú)数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假。数(shù)据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫(yì)政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过民(mín)航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节(jié)前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续(xù)兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势(shì)。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来(lái)看，容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热(rè)度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会(huì)凸显。

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