财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办(bàn二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗)公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于(yú)大模(mó)型的突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用(yòng二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗)厂商正(zhèng)加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用产品的(de)研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的(de)有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也值得关注。

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