因市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的(de)收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均在(zài)一季(jì)度减持了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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