要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)pp7塑料杯能不能装开水救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、pp7塑料杯能不能装开水体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　pp7塑料杯能不能装开水trong>【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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