说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思p>

　　大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个基金经(jīng)理，把新能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨(tǎo)论一(yī)个基金经理，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通(tōng)股票(piào)混合来看(kàn)，截至去年年底，持仓基本(běn)为新(xīn)能源(yuán)板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今年一季度末，已经基本清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也(yě)基(jī)本(běn)重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季(jì)报称，在一季度的操作(zuò)中，本基金总体把握(wò)住(zhù)了(le)市场的节奏变化和结(jié)构转换，降低了(le)新能(néng) 源板(bǎn)块(kuài)的配置权重(zhòng)，较(jiào)好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机会(huì)，组合调整取得(dé)了明显的超额收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统实(shí)体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成(chéng)为市场(chǎng)最有(yǒu)持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高(gāo)度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比(bǐ)重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一次出现持续成交占比超(chāo)过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间(jiān)新能(néng)源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为(wèi)，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢(féng)低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业趋(qū)势以政府(fǔ)支持(chí)力(lì)度进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加(jiā)和产品销量(liàng)业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基(jī)本形成本(běn)轮调整(zhěng)标(biāo)志着AI等高(gāo)位板块或阶(jiē)段(duàn)性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或(huò)基本形成。本次(cì)大幅(fú)调整(zhěng)主要(yào)还(hái)是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市(shì)场(chǎng)情绪处于极值的情(qíng)况(kuàng)下，叠(dié)加上述基(jī)本面风险因(yīn)素逐(zhú)步发酵(jiào)，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模式。

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