兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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