用(yòng)友网(wǎng)络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云服务转型(xíng)第二阶段进展明(míng)显(xiǎn)不佳(jiā)。

　　2023年一季(jì)度(dù)，用友网络净亏损3.97亿元，创公司(sī)2001年5月(yuè)上市以(yǐ)来(lái)单(dān)季最大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降69％，是2020年以来连续第(dì)三年(nián)净利(lì)下滑。与(yǔ)此对(duì)应的是，2020年以来公司股价持续大(dà)跌。

　　这与用(yòng)友网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收(shōu)、净利(lì)同步大增、股价大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来(lái)单季(jì)最(zuì)大亏损

　　净利(lì)连续三(sān)年下滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间(jiān)发布2023年第一(yī)季度报告，一季度实现营业收入14.75亿(yì)元，同比增长15.3％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月上市以来单季(jì)最大亏损。

　　此前，用友网(wǎng)络发布(bù)的(de)年报(bào)显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历(lì)史最(zuì)高点之(zhī)后，用友网络连续第三年净利下滑(huá)。

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　　从股价来看，在2020年7月创下历史新高之后，用(yòng)友(yǒu)网络股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被套(tào)

　　在(zài)2022年股价大跌(diē)前(qián)，用友网络(luò)在股价(jià)相对高点进行了定增融资。此次定增吸引了不(bù)少机构参与，包括高毅(yì)、葛卫东等知名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披露定增结果，增发(fā)数(shù)量约1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元，定增募资(zī)约(yuē)53亿元。当时，在定增市(shì)场颇为活跃的私募大佬葛卫东(dōng)，也参与了定增，投入资(zī)金约2亿元。

　　但(dàn)在定增结束之后，用友网络发布的(de)2021年业绩明(míng)显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的(de)2022年各季度业绩更是连(lián)续爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿元，同比(bǐ)下(xià)降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿元，同比下(xià)降525％。

　　在此(cǐ)背(bèi)景下，用友网(wǎng)络的(de)股价从2022年2月37元(yuán)的高点，最低跌至2022年(nián)9月的16.28元(yuán)，跌幅近(jìn)六成。而(ér)葛卫东的总持股数，也从2022年一(yī)季(jì)度的7626万股(gǔ)，到2022年三季度(dù)末(mò)退出(chū)前(qián)十大股东，在此期(qī)间(jiān)，其减持(chí)数量至少有4100万(wàn)股。其定增投资也(yě)惨遭被套。

　　2022年以来，用(yòng)友(yǒu)网络股价大跌(diē)。

　　云服(fú)务转型第二阶段道阻且长

　　在用友(yǒu)网(wǎng)络的发(fā)展历史上，其(qí)1.0阶段是通(tōng)过(guò)财务软件服务企业的会计(jì)电(diàn)算化，2.0阶段是通过ERP软件服务(wù)企业的信息化，现在的3.0阶段是(shì)服务企业(yè)的数(shù)智(zhì)化(huà)。

　　具(jù)体来说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说I战略是转(zhuǎn)型云服务(wù)业务，引领中国(guó)企业级服务市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年(nián)进(jìn)入新的战(zhàn)略发展阶段（3.0-II），战略目标是构(gòu)建(jiàn)和运营全球领(lǐng)先(xiān)的(de)企业云服(fú)务(wù)平(píng)台(tái)。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式(shì)发布了完(wán)全基于(yú)互联网架(jià)构的企业互联网开发平台(tái)。2017年以来，其云平台(tái)、财务云(yún)、人力(lì)云等云(yún)产品(pǐn)得到逐步发展，各领(lǐng)域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经(jīng)历了第一个(gè)阶段(duàn)的(de)”用友(yǒu)云(yún)”面世(shì)、云平台(tái)及领域服务(wù)快(kuài)速发展，第二个阶段的统一底座(zuò)和(hé)服务融(róng)合。2022年(nián)8月(yuè)，经过(guò)6年的规模(mó)研发和持(chí)续迭代(dài)，用友的BIP 3正(zhèng)式(shì)发布，用友云进(jìn)入新的发展阶段。

　　从公司业务占比来看，用友网络(luò)云服务转型取得(dé)了较(jiào)大成功。

　　2022年(nián)，其云服(fú)务业务实现收入63.53亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百分(fēn)点(diǎn)，已成为公司主要收入来源并继(jì)续扩大(dà)收入占比。

　　但(dàn)从(cóng)高(gāo)端市场份额来看，用友(yǒu)却还是没有多大(dà)突破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市占(zhàn)率超过70％，其(qí)中用友市占(zhàn)率达到40％。但在高(gāo)端ERP市(shì)场，国产ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国(guó)外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日(rì)，在(zài)市场曝出华为将在4月(yuè)启用自(zì)己研发的MetaERP软件之后，用(yòng)友网络股价直接跌停。尽(jǐn)管(guǎn)华为目前(qián)仅为自用，并不一定(dìng)会面向外部(bù)市场提供高端(duān)ERP软件(jiàn)，但股价的跌(diē)停，反应出市场(chǎng)对用友在高端ERP软件(jiàn)市场竞争力(lì)信心的严(yán)重(zhòng)不(bù)足，也反(fǎn)应了其在高端市场(chǎng)的(de)进展不佳(jiā)。

　　具(jù)体到财(cái)务(wù)和(hé)股价上，在用(yòng)友网络3.0转型(xíng)第一(yī)阶段，即2016年(nián)-2019年(nián)，在其营(yíng)收逐渐(jiàn)增长(zhǎng)的同时，净(jìng)利润也在同时逐年增(zēng)长，且增幅远高于营收增幅(fú)。对应到股价(jià)上，在此期(qī)间，用友网络(luò)股价大涨约8倍。

　　但(dàn)在用友网络(luò)3.0转(zhuǎn)型的第二阶段，即(jí)2020年至今(jīn)，其营收仅仅小幅增长，几乎可以说(shuō)是踏(tà)步不(bù)前，净利润却大幅下(xià)跌，股价也因此大跌，公司(sī)市值严重(zhòng)缩(suō)水。

　　用(yòng)友网(wǎng)络董事长王(wáng)文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大的(de)提升空间。但从目(mù)前的情况来(lái)看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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