要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问女生有感觉了是怎么样的呢询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(女生有感觉了是怎么样的呢zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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