“非农之(zhī)夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值(zhí)19.5万(wàn)的两倍(bèi)，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率前(qián)景更(gèng)敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)日内(nèi)升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数(shù)迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互换(huàn)合约(yuē)定价显示，投资者预期(qī)的美联储7月(yuè)加息几(jǐ)率增加，预计未来(lái)两次(cì)会议期间将加(jiā)息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼(qióng)斯(sī)工(gōng)业平均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日(rì)以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两(liǎng)个月(yuè)低(dī)谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周(zhōu)来首次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美元和(hé)美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖(yǐng)表示(shì)，就5月新增(zēng)就(jiù)业(yè)人(rén)数(shù)而言，美国劳动力市(shì)场存(cún)在韧性。可以看到，5月美(měi)国非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和(hé)3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产部(bù)门(mén)就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增就(jiù)业(yè)2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非(fēi)耐(nài)用品生(shēng)产连续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目(mù)前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月非农就业报(bào)告也(yě)显(xiǎn)示出就业市场边(biān)际降温(wēn)的(de)更多迹象，5月失业人(rén)数增加(jiā)44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人(rén)数的增加，失(shī)业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平基(jī)本是60年代以来的(de)最低水(shuǐ)平，在(zài)失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之(zhī)前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和官方(fāng)的明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量(liàng)回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工资对通胀的助(zhù)推作(zuò)用(yòng)缓解后，核(hé)心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据，当前的(de)就业市场状态(tài)可(kě)以支撑在通胀压(yā)力较大时(shí)继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在(zài)105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收益率风(fēng)险偏向上(shàng)行，预计(jì)国(guó)际(jì)金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人(rén)士(shì)声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会(huì)议(yì)上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之(zhī)一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克(kè)+不(bù)太可能在会(huì)议上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实(shí)的消息(xī)意味(wèi)着(zhe)更多的不确定性，结果仍(réng)然不(bù)明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅(jǐn)成员国(guó)之间相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自(zì)愿减产，不(bù)过这些行动(dòng)都未能止住(zhù)油价(jià)的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步(bù)减(jiǎn)产，他(tā)告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周(zhōu)末(mò)不可能减产，布(bù)伦特油价可能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易(yì)员(yuán)永远不(bù)应该低估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出(chū)任(rèn)何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们(men)决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当时全球(qiú)经济和金融(róng)稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格在(zài)六(liù)个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日(rì)，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联(lián)合新闻(wén)发布会(huì)上表(biǎo)示(shì)，在(zài)俄乌(wū)冲突(tū)进行(xíng)期间，乌(wū)克兰(lán)不会成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员(yuán)。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是(shì)因为不(bù)想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希望(wàng)北(běi)约合作伙伴(bàn)听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为(wèi)北(běi)约成员(yuán)国(guó)之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把这些(xiē)保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安全(quán)保(bǎo)证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金(jīn)融(róng)时报》援引知情人(rén)士(shì)的话报道称(chēng)，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供(gōng)加(jiā)入北约的路线(xiàn)图(tú)，否则(zé)他将不(bù)会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等(děng)待(dài)北约接纳(nà)乌(wū)克兰(lán)。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约一事，法(fǎ)国(guó)、德(dé)国等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯(sī)陆参加北约外长会期间表示(shì)，德国不认为北(běi)约应(yīng)该在(zài)近期内接(jiē)纳乌克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在(zài)内的其他一(yī)些北(běi)约成员(yuán)国也(yě)不希望(wàng)乌克(kè)兰迅速成为(wèi)北约成员国(guó)，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回(huí)暖影响(xiǎng)下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出现普涨行情。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国(guó)参议院通过债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)法案，暂(zàn)时取(qǔ)消(xiāo)了(le)政府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上限，避免了可能出现的(de)美国有(yǒu)史(shǐ)以来(lái)首次违约，使得市场避险情绪(xù)消(xiāo)退(tuì)。同时(shí)在美联储(chǔ)本月会议或暂停(tíng)加息的预期推动(dòng)下，美(měi)元(yuán)指数(shù)回落至(zhì)一周低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预期的数(shù)据改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪回暖的(de)带动下(xià)，天然橡胶期(qī)货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关口(kǒu)。纵观(guān)本(běn)周(zhōu)，沪胶期(四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思qī)货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个(gè)月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归(guī)于平静。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品(pǐn)行情(qíng)分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受(shòu)消(xiāo)息(xī)提振有小幅上(shàng)行(xíng)，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市(shì)场传言(yán)称国(guó)储今年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再(zài)次提(tí)升，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南(nán)干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核(hé)心展开的新一季交割品博弈(yì)仍(réng)然激烈(liè)。中(zhōng)信建投(tóu)期(qī)货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储收(shōu)储的政治、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶(jiāo)与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为(wèi)四大(dà)工业原料，是关系国(guó)计民(mín)生、国防(fáng)安全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的(de)是(shì)，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一(yī)个事实：中国(guó)的天然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多(duō)变的国际政治格局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳(rǔ)胶（即期(qī)货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶(jiāo)的年产量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国(guó)全年的消费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影(yǐng)响。但是如(rú)果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的(de)最大产量(liàng)不过30万吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判断影响，再结(jié)合(hé)历(lì)史(shǐ)上收储的影响，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由(yóu)于(yú)整个事件的进程会非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全(quán)面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季(jì)到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下游需求(qiú)并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能(néng)化分析(xī)师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天(tiān)然橡胶供应(yīng)进入季节性的增(zēng)产期，中国(guó)云南天然(rán)橡胶(jiāo)产区(qū)加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全(quán)面开(kāi)割，海南产(chǎn)区已经(jīng)全面开割(gē)，海外(wài)越南天(tiān)然橡胶产区也全(quán)面开割，目前(qián)主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由(yóu)差(chà)变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原料(liào)价格相(xiāng)对偏低，胶农(nóng)割胶积(jī)极性不高(gāo)，加工厂利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云南产区(qū)大面积开(kāi)割，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对(duì)正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时(shí)根(gēn)据历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于历史(shǐ)均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发(fā)行情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足(zú)，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价(jià)格处(chù)于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而(ér)内销市场需求(qiú)表现依(yī)然偏(piān)弱，各层级经(jīng)销商(shāng)仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数(shù)据显示(shì)，目前下(xià)游外贸(mào)订单充(chōng)足，加之内(nèi)销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极(jí)性不减。半(bàn)钢胎样本企业(yè)产能利(lì)用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开(kāi)工(gōng)小降，个别企(qǐ)业(yè)因(yīn)内销出货压力加大，为控(kòng)制成(chéng)品库存(cún)压力，存(cún)适度(dù)降负现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡(hú)华(huá)钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于(yú)供需两(liǎng)弱的格(gé)局(jú)中，尤(yóu)其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不(bù)同，但(dàn)是整体来说此前市场对今年的(de)预期过(guò)高。从下游(yóu)轮胎行业来(lái)看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同(tóng)比数据还(hái)是(shì)不错的(de)，反(fǎn)映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车(chē)刺激政(zhèng)策退出(chū)，今年国内汽车市(shì)场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲(四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思bēi)观。此外，青岛地区天然(rán)橡(xiàng)胶现货库存持(chí)续攀(pān)升，有些(xiē)人认(rèn)为(wèi)是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目(mù)前主要(yào)还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国(guó)银(yín)行危机和美(měi)债上限问(wèn)题等。看向下半(bàn)年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天气(qì)和轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起(qǐ)波(bō)澜“，而(ér)宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美联储加息(xī)步伐(fá)暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回(huí)暖等(děng)，因此对(duì)天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确(què)方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然(rán)是主导(dǎo)后(hòu)市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区开割后产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今(jīn)年交割品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后市预计(jì)存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给(gěi)端没有(yǒu)天气影(yǐng)响的情况下(xià)，后(hòu)续主导胶价的(de)因素主要在需求端。从下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需走弱(ruò)也(yě)导致海外货(huò)源涌入国内，对国(guó)内(nèi)现货端构成压力。内(nèi)需方面(miàn)，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波(bō)反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需(xū)求复苏不及(jí)预(yù)期(qī)，胶价因此(cǐ)持续承压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价(jià)格的绝对低位才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关(guān)注(zhù)天气端(duān)是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一旦天(tiān)气(qì)出(chū)现异常状况，或将带来新的阶段性(xìng)行(xíng)情。（有删(shān)减）

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