“非农之(zhī)夜”不(bù)平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数(shù)据显示，美(měi)国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估(gū)计(jì)中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农(nóng)就业(yè)数据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前(qián)景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基(jī)点以上；美元(yuán)指数(shù)迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价显示，投(tóu)资者(zhě)预期的美(měi)联储7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预(yù)计未来两次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天(tiān)以来(lái)最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘新(xīn)高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继续(xù)脱离两(liǎng)个月低谷，但未能(néng)抹平(píng)全周跌幅，和布油(yóu)均三周来首(shǒu)次累跌，市(shì)场焦点转(zhuǎn)向本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在(zài)美(měi)元(yuán)和美(měi)债(zhài)收益率反(fǎn)弹(dàn)的打击(jī)下持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师(shī)徐颖表示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期(qī)的(de)19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业(yè)人数减少，私(sī)人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产(chǎn)部(bù)门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地产市场的(de)反弹一致，建筑业新(xīn)增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三个月就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与制造业目(mù)前持续收缩的(de)状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非(fēi)农就(jiù)业报告也显示出就(jiù)业市(shì)场边(biān)际(jì)降(jiàng)温的(de)更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万(wàn)，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁(cái)员人数的增(zēng)加，失业率预计会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代(dài)以来的最低水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与(yǔ)率稳(wěn)定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数量回升(shēng)，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经(jīng)有所缓解(jiě)，体现为工(gōng)资(zī)上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符(fú)合市(shì)场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压(yā)力(lì)减弱，美联(lián)储(chǔ)进一步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月(yuè)利率会议“按(àn)兵不动(dòng)”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要关注后(hòu)续公布(bù)的5月美国通胀数(shù)据，当前(qián)的(de)就业市(shì)场状态可(kě)以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加(jiā)息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上(shàng)限问题(tí)落地，美债收益(yì)率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预(yù)计国(guó)际金(jīn)价在1950美元/盎(àng)司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩(pèi)克+可(kě)能(néng)会(huì)进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息人士声(shēng)称，在周(zhōu)日(rì)（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会议(yì)上，欧佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一步(bù)削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实的消息(xī)意味(wèi)着更多(duō)的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不(bù)仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份额(é)，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份(fèn)承(chéng)诺(nuò)，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿(yuàn)减(jiǎn)产(chǎn)，不过这(zhè)些行动都未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大臣(chén)威胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布(bù)伦特油价可能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析(xī)公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空(kōng)原油(yóu)，交易员永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们将毫(háo)不(bù)犹豫地做(zuò)出任何(hé)决(jué)定，以使市场更加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为(wèi)，进一步减产(chǎn)的可能性为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期(qī)间(jiān)，乌(wū)克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙(shā)尼(ní)亚总统的联合新闻(wén)发布(bù)会(huì)上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克(kè)兰在成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)国(guó)之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些(xiē)保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引(yǐn)知情(qíng)人士(shì)的话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯(sī)基(jī)向北约各国领导人明确表(biǎo)示，除非(fēi)向基辅提供加入北约的(de)路线(xiàn)图，否则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约(yuē)的(de)准备，基辅正在等待北约(yuē)接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事(shì)，法(fǎ)国、德国(guó)等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在(zài)奥(ào)斯(sī)陆参加北约外长会期间(jiān)表示，德(dé)国不认为北约(yuē)应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国(guó)在内(nèi)的其(qí)他一(yī)些北约成员国也不希望乌(wū)克兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员(yuán)国，而只是希(xī)望为乌克兰提(tí)供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下(xià)，大宗(zōng)商品市场出现普涨行(xíng)情。从海外宏(hóng)观层(céng)面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参议院(yuàn)通过债务上(shàng)限(xiàn)法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国(guó)有史以来首次(cì)违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同(tóng)时在美联(lián)储本月(yuè)会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回(huí)落至一周低(dī)点，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的数据改善(shàn)了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新一(yī)轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪(xù)回暖的(de)带动下，天然(rán)橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站(zhàn)上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内(nèi)天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场消息比(bǐ)较热闹，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消息(xī)发酵，后有收(shōu)储(chǔ)传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情(qíng)来(lái)看，生意社指出(chū)，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪(hù)胶持续(xù)小(xiǎo)幅波动，1200水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些0元/吨(dūn)点位(wèi)轻(qīng)易被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振(zhèn)有(yǒu)小幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上行态势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储(chǔ)今年(nián)将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠(dié)加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨，国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)现(xiàn)货胶主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得到(dào)证实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前云南干旱传(chuán)闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收储为核心(xīn)展开的新一季(jì)交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻(wén)息息(xī)相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收(shōu)储(chǔ)的政治(zhì)、战略(lüè)意义大(dà)于经济意(yì)义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是关系(xì)国计民(mín)生(shēng)、国(guó)防(fáng)安全的重(zhòng)要(yào水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些)战略物资(zī)。毫无疑问的是，对(duì)于全(quán)球来说(shuō)，天然橡胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑到(dào)一个事实：中国(guó)的天然橡(xiàng)胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是(shì)供不(bù)应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的国(guó)际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的(de)对(duì)象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然(rán)橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全年的消费量来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是(shì)如果收储的对(duì)象是交割(gē)品的话，性(xìng水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些)质就不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大(dà)产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年(nián)估计在20万(wàn)—25万吨），那么(me)收储的(de)量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比(bǐ)例(lì)。”在童长征看(kàn)来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成(chéng)立(lì)，根(gēn)据交(jiāo)割品的(de)供求(qiú)判(pàn)断影响，再(zài)结合(hé)历史上收储的影(yǐng)响，RU的(de)价格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于整个事(shì)件(jiàn)的进程会(huì)非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的(de)改(gǎi)变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来，然而(ér)天胶下游需求并(bìng)未(wèi)有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国(guó)投安信期货能(néng)化(huà)分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然(rán)橡胶产区(qū)加速(sù)恢复(fù)开割，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割，海南(nán)产区已(yǐ)经全(quán)面开割(gē)，海(hǎi)外越南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价(jià)格相对偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极性(xìng)不高，加(jiā)工厂利润也(yě)偏低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加(jiā)。目前云(yún)南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到(dào)缓解。海南日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正(zhèng)常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周(zhōu)以及下(xià)周预计(jì)雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区(qū)已大面积(jī)开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数(shù)据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概(gài)率(lǜ)较高，但(dàn)由于季节性的(de)因(yīn)素(sù)，降雨(yǔ)绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原(yuán)料价格处于(yú)低位，轮胎(tāi)厂家开工积极(jí)性尚可(kě)。而(ér)内销市场(chǎng)需求(qiú)表现依然(rán)偏弱，各层级经销(xiāo)商(shāng)仍(réng)以消耗前(qián)期库存(cún)为主，对(duì)后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下(xià)游(yóu)外贸(mào)订(dìng)单(dān)充足，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销出货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于(yú)供需(xū)两弱的格局中，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主要是不同的市(shì)场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但(dàn)是整体来说此前(qián)市场对今(jīn)年(nián)的预期过高。从(cóng)下游轮胎(tāi)行业来看，今年以(yǐ)来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同比数据(jù)还(hái)是(shì)不错的，反映(yìng)国内实(shí)际(jì)需求并不(bù)差(chà)。但(dàn)是从汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激(jī)政策(cè)退出，今年国(guó)内汽车市场(chǎng)相对疲(pí)软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存(cún)持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需(xū)求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还(hái)是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一方(fāng)面中国(guó)经济(jì)复苏进程、人民币(bì)汇率(lǜ)波动；另一方面(miàn)美联储加息进程，以及(jí)美国(guó)银行危机和(hé)美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓、国内经(jīng)济(jì)回暖(nuǎn)等，因此对(duì)天然橡胶市场(chǎng)不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要(yào)因素，随着各产区开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海(hǎi)外恢复(fù)速(sù)度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不(bù)会(huì)少，包括(kuò)今(jīn)年交割(gē)品(pǐn)的数(shù)量。我们中期观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市预计(jì)存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供(gōng)给(gěi)端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶价的(de)因素主要(yào)在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济衰退(tuì)和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国(guó)内，对国内现货(huò)端构成压力(lì)。内需方面，春节(jié)前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现实，由(yóu)于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来(lái)看，她表示短期胶价基本(běn)面缺(quē)乏向上驱动(dòng)，只有(yǒu)价格(gé)的绝对低位才能刺(cì)激有效的(de)去(qù)库和资(zī)金再次做多的意(yì)愿。后续(xù)还需继续关注(zhù)天气端是否有扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦(dàn)天(tiān)气出现(xiàn)异常(cháng)状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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