关(guān)注国(guó)际方面消息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发(fā)，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援(yuán)人(rén)员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨(chú)房食品的(de)销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的(de)价格(gé)快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络(luò)下(xià)沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是(shì)公(gōng)司(sī)的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金(jīn)融工(gōng)具损益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司(sī)的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关(guān)系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和(hé)油脂(zhī)科技产(chǎn)品的(de)销(xiāo)量有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情(qíng)下(xià)跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)为什么球星都觉得梅西是最佳到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因(yīn)素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新建产能(néng)陆(lù)续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外到港原(yuán)料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2为什么球星都觉得梅西是最佳022年(nián)7月份，道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料的(de)国际交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和(hé)现(xiàn)货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料(liào)综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为(wèi)道(dào)道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因子(zi)。对(duì)于今(jīn)年的(de)业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与趋(qū)势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握(wò)的(de)信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需(xū)消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异(yì)化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局(jú)面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡(dàng)走势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了(le)挑(tiāo)战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了(le)市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部(bù)分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于(yú)累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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