“非农(nóng)之夜”不(bù)平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月(yuè)以来(lái)新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业(yè)数据公布后，美(měi)国(guó)国债价格盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大(dà)到10个(gè)基(jī)点以(yǐ)上；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换合约定价(jià)显示，投(tóu)资(zī)者预期的(de)美联储7月加息几率增(zēng)加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会议(yì)期间将加(jiā)息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘(pán)刷(shuā)新(xīn)日高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指(zhǐ)数连续(xù)两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公(gōng)布(bù)次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收(shōu)盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原(yuán)油盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三(sān)周来首次累跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反(fǎn)弹的(de)打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月新增就(jiù)业(yè)人数而言(yán)，美(měi)国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万(wàn)人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月新(xīn)增就(jiù)业主要集中(zhōng)在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服务行业整(zhěng)体表现好(hǎo)于4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业(yè)表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房地(dì)产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中非耐用品生(shēng)产连(lián)续三个月就(jiù)业人数(shù)减少(shǎo)，与(yǔ)制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报(bào)告也显示出就业市(shì)场边际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以(yǐ)来的最低水(shuǐ)平，在(zài)失(shī)业率回升至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引(yǐn)发(fā)市场和官方(fāng)的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就(jiù)业市(shì)场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱(ruò)，美联储进(jìn)一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利(lì)率会议“按(àn)兵不动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据，当前(qián)的(de)就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大时继(jì)续加息。美联(lián)储利(lì)母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸率(lǜ)会议落地前，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计美(měi)元指数(shù)在105附近(jìn)偏强运行，随着美国(guó)政府债务(wù)上限问(wèn)题落(luò)地，美债收益率风(fēng)险偏(piān)向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步(bù)减产

　　据消息(xī)人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月4日(rì)）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的(de)选项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会(huì)议上决定进一步(bù)削减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消息意味(wèi)着更多的(de)不确定性(xìng)，结果(guǒ)仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互(hù)争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大和巴西等(děng)国家还在蚕食该(gāi)集团的市场份额，这也(yě)让分析师们(men)左右为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前景的恶(è)化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份承(chéng)诺，从5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未(wèi)能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投(tóu)机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布(bù)伦特油价(jià)可能会在年(nián)底前自行回升(shēng)至(zhì)每桶80美元。

　　数(shù)据和(hé)分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交(jiāo)易(yì)员永(yǒng)远不应(yīng)该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将毫不犹(yóu)豫地做出(chū)任何决定，以使市(shì)场更加平衡。他(tā)似乎支持进一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们(men)决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从(cóng)逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯(sī)基在与爱沙(shā)尼亚总统(tǒng)的联合(hé)新闻发(fā)布会上(shàng)表示(shì)，在俄乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴(bàn)听到声(shēng)音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把(bǎ)这些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得安全(quán)保证，有资格(gé)成(chéng)为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各(gè)国领导人明(míng)确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图，否则(zé)他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等(děng)待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加入北约一事，法(fǎ)国(guó)、德国(guó)等北约(yuē)国(guó)家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括法(fǎ)国(guó)在内(nèi)的其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速成(chéng)为(wèi)北约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场情绪(xù)回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情(qíng)。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国(guó)参议(yì)院(yuàn)通过债务(wù)上限法案(àn)，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的(de)债(zhài)务(wù)上(shàng)限，避免(miǎn)了可能(néng)出现的美国(guó)有史以来首次违(wéi)约，使(shǐ)得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储本(běn)月会(huì)议(yì)或暂停加息(xī)的(de)预期推动下，美(měi)元指数回(huí)落(luò)至一(yī)周(zhōu)低点，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的数据改善了市场(chǎng)情绪(xù)，同(tóng)时市场也(yě)在翘首等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价(jià)格表现振荡(dàng)微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲(pí)软，胶价维(wéi)持宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸以看(kàn)到，近两个(gè)月(yuè)以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调，全月(yuè)呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意社商品(pǐn)行情分析系统(tǒng)监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市场供多(duō)需少，终究无(wú)力支撑，上行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来，市(shì)场传言称国(guó)储(chǔ)今(jīn)年将收(shōu)储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多(duō)日。直(zhí)至5月月中，收(shōu)储传(chuán)闻叠加(jiā)产区降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国(guó)产全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消息(xī)始终(zhōng)未得(dé)到(dào)证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵后(hòu)，5月(yuè)以收(shōu)储为核心展开的(de)新(xīn)一季(jì)交割品博弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析(xī)师(shī)童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的上涨与下跌，与收(shōu)储(chǔ)这一传(chuán)闻息息(xī)相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储的(de)政治、战(zhàn)略意义大于经济意义(yì)，橡(xiàng)胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四(sì)大工业(yè)原(yuán)料(liào)，是(shì)关系国计民生、国防安全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中(zhōng)国的天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的(de)自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供不应求的(de)。因(yīn)此，在当前诡(guǐ)谲多变的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的(de)对象是国产(chǎn)全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶的(de)年(nián)产量来说非常小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年的消费量(liàng)来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡胶(jiāo)整体的供求(qiú)几无影响(xiǎng)。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前(qián)全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国(guó)储(chǔ)轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面(miàn)开割上(shàng)量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下游需(xū)求并未(wèi)有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析师胡(hú)华钎(qiān)告诉记(jì)者，目前全(quán)球天然(rán)橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季节性的增(zēng)产(chǎn)期，中国云南(nán)天然(rán)橡胶(jiāo)产区(qū)加速(sù)恢复开割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海外(wài)越南(nán)天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物(wù)候条(tiáo)件已(yǐ)经由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价格(gé)相对偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积(jī)极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后续(xù)橡(xiàng)胶供应端(duān)将逐(zhú)步(bù)恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍(réng)有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量(liàng)，南部(bù)产出(chū)仍在低(dī)位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已大(dà)面(miàn)积开割，原料数量(liàng)逐步(bù)增加。同时(shí)根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的概率较高，但由于季节性的因素(sù)，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象不(bù)会(huì)是引发(fā)行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较(jiào)为充足，对(duì)开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处(chù)于(yú)低位，轮胎厂家开工(gōng)积极(jí)性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对(duì)后市(shì)较(jiào)为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数(shù)据显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之(zhī)内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减。半钢(gāng)胎样本企业产能(néng)利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因内销出货压力加大，为控制成品库(kù)存压力，存适度降(jiàng)负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前(qián)天然橡(xiàng)胶基(jī)本面处于(yú)供需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游(yóu)需求分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整体来说此前市场(chǎng)对今年的预期过高(gāo)。从下(xià)游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产(chǎn)量和出口(kǒu)同(tóng)比数(shù)据(jù)还是(shì)不错的(de)，反映(yìng)国内实际需求(qiú)并不差(chà)。但(dàn)是(shì)从汽车行(xíng)业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今(jīn)年国(guó)内汽车市场相对疲(pí)软，价格战(zhàn)等(děng)负面消息(xī)较多，市场总体上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是(shì)国内(nèi)需(xū)求不行，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在(zài)胡华钎看(kàn)来，目前主要还(hái)是宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价(jià)走势，一方面中国经(jīng)济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进程，以及美国(guó)银行危(wēi)机和美债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍(réng)有可(kě)能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半(bàn)年(nián)好(hǎo)，比(bǐ)如美联储加(jiā)息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对(duì)天然(rán)橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶的(de)数量并不会少，包括今年交(jiāo)割品(pǐn)的(de)数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构(gòu)成压力。内(nèi)需方(fāng)面，春节前市(shì)场(chǎng)基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波(bō)反(fǎn)弹行情，但节后市场(chǎng)从(cóng)交易预(yù)期(qī)开(kāi)始(shǐ)转向交(jiāo)易(yì)现实(shí)，由于国内需求复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因(yīn)此持(chí)续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期(qī)胶价(jià)基本面缺乏向上(shàng)驱(qū)动，只有价格的(de)绝对(duì)低位(wèi)才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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