“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就(jiù)业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对(duì)利率前景更敏(mǐn)感的两年(nián)期(qī)美债收益率日内升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上(shàng)；美元指数迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资(zī)者预期的美(měi)联(lián)储7月(yuè)加息几(jǐ)率增加，预计(jì)未来两次会议期间(jiān)将加(jiā)息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业(yè)平均指数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离(lí)两个月低(dī)谷(gǔ)，但未能抹(mǒ)平全(quán)周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三周来首次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益率反弹的(de)打击下(xià)持续下(xià)行，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品研(yán)究院分析(xī)师(shī)徐颖表示，就5月新增就业人(rén)数而言，美国劳动力(lì)市场(chǎng)存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的19万人，同时(shí)4月非(fēi)农从25.3万上(shàng)修至25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。<1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022/p>

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主(zhǔ)要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人数减少，私(sī)人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人，制造业中非(fēi)耐用品生产(chǎn)连续三个(gè)月就业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造(zào)业目前持续收缩的(de)状态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农(nóng)就业报(bào)告也显示出就业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各行业裁(cái)员人数(shù)的(de)增加，失业率(lǜ)预计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业(yè)率回升(shēng)至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引(yǐn)发市(shì)场和官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需(xū)求降温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回(huí)落至0.3％符合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对(duì)通胀的助推作用(yòng)缓解后(hòu)，核心通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美联(lián)储进一步加息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储(chǔ)6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关(guān)注后续公布的5月美国通胀(zhàng)数(shù)据，当前的就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较大(dà)时继续加息。美(měi)联(lián)储利率会议落(luò)地前，市场步入(rù)振荡盘整状态(tài)，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近偏强(qiáng)运(yùn)行，随(suí)着美国(guó)政府(fǔ)债务上限问题落地，美(měi)债收益率风(fēng)险偏向(xiàng)上行，预计(jì)国际金(jīn)价在1950美(měi)元/盎司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克(kè)+可能会(huì)进一步减产

　　据消(xiāo)息(xī)人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会(huì)议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可(kě)能会(huì)宣布(bù)进一步减产，以提振原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之一(yī)是(shì)额(é)外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有报道称(chēng)，欧佩(pèi)克+不太可能(néng)在会议上决定(dìng)进一步削减石(shí)油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市(shì)场份(fèn)额，这也(yě)让分析师们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份(fèn)开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末(mò)不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可能(néng)会在(zài)年底前自行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克(kè)+会议之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低估沙(shā)特(tè)在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地(dì)做出任何决(jué)定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进一步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石油部长(zhǎng)们(men)决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全(quán)球(qiú)经(jīng)济和金融稳(wěn)定(dìng)突然崩溃，导致(zhì)原油(yóu)价格(gé)在六个月内从逾(yú)140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为(wèi)北约成员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基在(zài)与爱(ài)沙尼亚(yà)总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是因为不想，而是(shì)因(yīn)为目前(qián)很(hěn)难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北(běi)约成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正(zhèng)获得(dé)安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息(xī)援引俄新社(shè)莫斯(sī)科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士(shì)的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯(sī)基向(xiàng)北约各国领导人明(míng)确表示，除非向基(jī)辅提供(gōng)加入北约的(de)路(lù)线图(tú)，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月(yuè)1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国(guó)、德国(guó)等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会期间表(biǎo)示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳(nà)乌克兰(lán)。此(cǐ)外(wài)，包(bāo)括法国在内(nèi)的(de)其他一些(xiē)北约成员国也不希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员国，而只(zhǐ)是(shì)希望为乌克兰提供安全(quán)保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月，在宏(hóng)观市(shì)场情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场出现普涨行(xíng)情。从(cóng)海外(wài)宏观层面来看，美国(guó)债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务上限(xiàn)法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违(wéi)约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在(zài)美(měi)联(lián)储本月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重(zhòng)返50上方，好于(yú)预期的(de)数据改善(shàn)了市场情绪，同时(shí)市场也(yě)在翘(qiào)首等(děng)待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪(xù)回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个(gè)月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平静。从整(zhěng)个(gè)5月行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上半月(yuè)上行(xíng)，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社(shè)商品行(xíng)情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有(yǒu)小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势(shì)转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言称国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天(tiān)然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该(gāi)消息始终未得到证实(shí)，市场(chǎng)影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月(yuè)以(yǐ)收储为核心展开的新一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍然(rán)激烈(liè)。中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)期货能化(huà)分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息(xī)息相(xiāng)关(guān)。他指出，国储(chǔ)收储的(de)政治、战(zhàn)略(lüè)意(yì)义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大工业(yè)原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重要战略物资(zī)。毫(háo)无(wú)疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然(rán)橡(xiàng)胶的(de)自给率(lǜ)不足20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供不应求(qiú)的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备其实是有(yǒu)很高的必(bì)要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是交(jiāo)割品的(de)话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为目(mù)前全年国产(chǎn)全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么(me)收储(chǔ)的(de)量其实(shí)占到(dào)相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在童长(zhǎng)征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割(gē)品的(de)供(gōng)求判断影响，再结合历(lì)史上收储(chǔ)的(de)影响，RU的(de)价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事(shì)件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应(yīng)旺季到来(lái)，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节(jié)性的增产期(qī)，中国(guó)云南天(tiān)然橡胶产区(qū)加速(sù)恢复(fù)开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南产区已(yǐ)经(jīng)全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季(jì)，物候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于(yú)目(mù)前天然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研究(jiū)员(yuán)唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢(huī)复正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加。目前云南(nán)产区大(dà)面积(jī)开割，预计(jì)后(hòu)市仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南部(bù)产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同(tóng)时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处(chù)于历(lì)史(shǐ)均值以下的概率(lǜ)较(jiào)高，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍然能(néng)够保(bǎo)证(zhèng)。因(yīn)此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发行情上涨的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品研究院能化高级(jí)分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率形成一(yī)定支(zhī)撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积(jī)极(jí)性尚可。而(ér)内销市场需(xū)求(qiú)表现依然偏弱，各(gè)层级(jí)经(jīng)销商仍以消耗(hào)前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个(gè)别企业因(yīn)内销(xiāo)出(chū)货压(yā)力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存(cún)适(shì)度降负(fù)现象，全(quán)钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华(huá)钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于(yú)供需两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求(qiú)分(fēn)歧(qí)较(jiào)大(dà)。“主要(yào)是(shì)不(bù)同的(de)市(shì)场主体预(yù)期(qī)不同，但(dàn)是整体来说(shuō)此前市场对今(jīn)年的预期过高。从(cóng)下游(yóu)轮胎(tāi)行业来看(kàn)，今(jīn)年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出口同比数据还是不错的，反映国内实(shí)际需求(qiú)并(bìng)不差(chà)。但(dàn)是从(cóng)汽车(chē)行业(yè)来(lái)看，由(yóu)于(yú)汽(qì)车刺激(jī)政策(cè)退出，今年(nián)国内汽车市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外(wài)，青岛地(dì)区天然橡胶现货库(kù)存持(chí)续(xù)攀(pān)升(shēng)，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求不(bù)行(xíng)，但是其实是(shì)进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目前(qián)主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联(lián)储(chǔ)加息进程，以(yǐ)及美国银(yín)行(xíng)危机和美债上限(xiàn)问题(tí)等。看(kàn)向下半(bàn)年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶基本(běn)面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和(hé)轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内(nèi)经济回暖等(děng)，因此对(duì)天然橡(xiàng)胶市(shì)场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确(què)方向，主要跟随宏(hóng)观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后(hòu)市(shì)胶价(jià)走势的主要因素(sù)，随着各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少(shǎo)，包括(kuò)今年交割品的数量(liàng)。我(wǒ)们(men)中期观点仍然(rán)偏空，后市预(yù)计存在(zài)下跌(diē)的空(kōng)间(1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在供(gōng)给(gěi)端没有天(tiān)气影响的(de)情况(kuàng)下，后续主导胶价的(de)因素主(zhǔ)要(yào)在需求端(duān)。从下半年来看，外需受(shòu)海外经(jīng)济衰(shuāi)退和汽(qì)车半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也(yě)导致海外货源(yuán)涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力(lì)。内需方面，春节前市场基(jī)于内需(xū)复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运行。整体(tǐ)来看(kàn)，她表示(shì)短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有价(jià)格(gé)的绝对低位才能刺(cì)激有效(xiào)的去库和资金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦天气(qì)出现异(yì)常状况(kuàng)，或(huò)将带(dài)来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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