兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēn在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录g)长26-27％，其中近1pc在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录t的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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