“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增(zēng)就(jiù)业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最(zuì)大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率日内升幅扩大到10个(gè)基(jī)点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价(jià)显示，投资(zī)者预期(qī)的(de)美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会议(yì)期间将(jiāng)加息25个基点，6月加(jiā)息的(de)几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早盘(pán)均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘(pán)新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年(nián)4月(yuè)以(yǐ)来(lái)收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市(shì)场焦点转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金(jīn)在(zài)美元(yuán)和美债收益率(lǜ)反弹(dàn)的打(dǎ)击下持(chí)续下(xià)行，创两周多来最差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分(fēn)析(xī)师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业(yè)人数(shù)而(ér)言(yán)，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月(yuè)美国非农(nóng)新增就业(yè)33.9万人(rén)，好于市(shì)场(chǎng)预期的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集中在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部(bù)门(mén)（+5.6万(wàn新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久)），信息行业就(jiù)业(yè)人数减(jiǎn)少，私人服务行(xíng)业(yè)整体表(biǎo)现好于4月，生产部(bù)门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业(yè)新增就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中非(fēi)耐用品生(shēng)产(chǎn)连续三(sān)个月就(jiù)业人(rén)数减少，与制造(zào)业目(mù)前(qián)持续收缩(suō)的状态(tài)吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月(yuè)非(fēi)农就业(yè)报告也显示出就业市场边际降温(wēn)的更(gèng)多(duō)迹象，5月失业人数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失业率预(yù)计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本(běn)是(shì)60年代(dài)以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)水平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还(hái)不会(huì)引发(fā)市场(chǎng)和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数(shù)量(liàng)回升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着需(xū)求降温，已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨(zhǎng)压力开始降(jiàng)温，5月工资(zī)增(zēng)速环(huán)比(bǐ)回(huí)落至0.3％符(fú)合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资对通胀的(de)助推(tuī)作用缓解后，核心(xīn)通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利(lì)率会(huì)议“按兵不动(dòng)”是大概率事件，还需要关(guān)注后续公(gōng)布的5月(yuè)美国通胀数(shù)据(jù)，当(dāng)前的就业市(shì)场状(zhuàng)态可以(yǐ)支撑(chēng)在通胀压(yā)力较大时继续加息。美联(lián)储利率会(huì)议(yì)落地前，市场(chǎng)步(bù)入振(zhèn)荡盘整状态，预计美(měi)元指数在105附近偏(piān)强运行，随着美(měi)国政府债务上限问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息人士(shì)声(shēng)称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩(pèi)克+可(kě)能会宣布(bù)进一步减产(chǎn)，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会议(yì)上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更(gèng)多的(de)不确定性，结(jié)果仍然不(bù)明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们左右为难(nán)。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住(zhù)油价的(de)下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一(yī)步减产，他告(gào)诫投(tóu)机者要“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣(c新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久hén)唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能(néng)减产，布伦特(tè)油价(jià)可能会(huì)在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+会议之(zhī)前做(zuò)空原油，交(jiāo)易(yì)员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决定，以使市场更加平(píng)衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的(de)可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定突(tū)然(rán)崩溃，导致原油价格在六个月内从逾(yú)140美元跌至(zhì)35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发布会上(shàng)表示，在俄乌(wū)冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员。泽(zé)连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一(yī)点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克兰(lán)在(zài)成(chéng)为北约成员国之(zhī)前需要(yào)更(gèng)多安全保障，乌(wū)克兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安全保证(zhèng)，有资(zī)格成为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英国(guó)《金融时报》援引知情人(rén)士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非(fēi)向基辅提供(gōng)加(jiā)入北约的路线图，否则他(tā)将不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外长会期(qī)间表示，德国不认为(wèi)北约应(yīng)该在(zài)近期内接新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久(jiē)纳乌克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在(zài)内的其(qí)他一些北约成员国(guó)也不(bù)希望乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而(ér)只是希望为乌克(kè)兰提供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层面(miàn)来看，美国(guó)债(zhài)务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务(wù)上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限(xiàn)，避免了可能出现的(de)美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在(zài)美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周(zhōu)低点，对(duì)风险(xiǎn)资产的压(yā)制减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于(yú)预期的(de)数(shù)据改善了市场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货(huò)价格回升。截(jié)至收盘，天(tiān)然(rán)橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶(jiāo)期货(huò)主力价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天(tiān)胶(jiāo)市场(chǎng)利好(hǎo)支(zhī)撑(chēng)疲(pí)软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个(gè)月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市(shì)场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵(jiào)，后(hòu)有收储传闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶期价(jià)终究(jiū)支撑不力(lì)，逐(zhú)步归(guī)于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来看，生(shēng)意社(shè)指出，5月天然(rán)橡胶行情(qíng)上半月(yuè)上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统监测显示(shì)，5月(yuè)沪胶持(chí)续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡(dàng)。综合来(lái)看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振有(yǒu)小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究(jiū)无力(lì)支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期归(guī)来，市场传言(yán)称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流(liú)报(bào)价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后该(gāi)消息(xī)始(shǐ)终未得到(dào)证实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步(bù)消(xiāo)失匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战略意(yì)义大于(yú)经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料，是(shì)关系国(guó)计民生、国防安全的重要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于全(quán)球来说，天然橡(xiàng)胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶(jiāo)的自给率不(bù)足20％，高度依赖(lài)进口。从中(zhōng)国(guó)本(běn)身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求(qiú)的(de)。因此，在当前诡谲多变的国际政治(zhì)格(gé)局中，对天然橡胶的储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象(xiàng)是国产(chǎn)全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量(liàng)相对于整(zhěng)个天然(rán)橡胶的年(nián)产量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费量来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角(jiǎo)度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的对(duì)象是交(jiāo)割品的话(huà)，性质(zhì)就(jiù)不同了。因为目前全年国产全乳的(de)最大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在(zài)20万—25万(wàn)吨），那么(me)收(shōu)储的量其(qí)实占(zhàn)到(dào)相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征(zhēng)看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件(jiàn)成(chéng)立，根据交割品(pǐn)的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再(zài)结(jié)合历史(shǐ)上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能(néng)会更上一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于(yú)整个事件的进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来(lái)，然(rán)而天(tiān)胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入(rù)季节性的增产期，中国云南天然(rán)橡(xiàng)胶产区加(jiā)速恢复(fù)开割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面开(kāi)割，海南产区已经全面(miàn)开割，海(hǎi)外越南(nán)天然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季(jì)，物候条(tiáo)件(jiàn)已(yǐ)经由差变好。但是(shì)由于目(mù)前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积(jī)极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加。目(mù)前云南产区大面积开(kāi)割，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干(gàn)旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正(zhèng)常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本(běn)周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同(tóng)时(shí)根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来(lái)看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史均(jūn)值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象不(bù)会是引(yǐn)发行情上涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从需求端来(lái)看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究院能化(huà)高级分(fēn)析师曹璐(lù)表示(shì)，目前轮胎厂家外(wài)贸(mào)订单量较为充足，对开(kāi)工率(lǜ)形成(chéng)一(yī)定支撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原(yuán)料(liào)价(jià)格处于低(dī)位，轮胎(tāi)厂家(jiā)开(kāi)工(gōng)积极(jí)性尚可(kě)。而(ér)内(nèi)销市场需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示(shì)，目前下游外(wài)贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业(yè)排产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降(jiàng)，个别企业因内销出(chū)货压力加大，为控制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样(yàng)本(běn)企业(yè)产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供需两弱的(de)格(gé)局中，尤其是下游(yóu)需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不同(tóng)，但是整体来(lái)说此前市场对(duì)今年(nián)的预期过高(gāo)。从下(xià)游轮胎行业来看，今(jīn)年以来(lái)国内轮胎开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同比数据(jù)还是不错(cuò)的，反映(yìng)国内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业来(lái)看，由(yóu)于(yú)汽车刺激政策退出，今年(nián)国内(nèi)汽车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体(tǐ)上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)现货(huò)库(kù)存持(chí)续(xù)攀升，有些人(rén)认为是国内需求(qiú)不行，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是宏观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势(shì)，一方(fāng)面(miàn)中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程、人民(mín)币汇率波动(dòng)；另一(yī)方面美联储加息进程，以(yǐ)及美国银行危机和美(měi)债上限问题等。看(kàn)向下半(bàn)年(nián)，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可(kě)能(néng)“掀起波澜(lán)“，而宏观面预(yù)计(jì)比上半年(nián)好，比如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经(jīng)济(jì)回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟随宏观因(yīn)素(sù)波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要因(yīn)素，随(suí)着各产区开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市(shì)预计(jì)存(cún)在下跌(diē)的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在(zài)供(gōng)给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续(xù)主导胶价(jià)的因素主要在(zài)需(xū)求端。从下半年来(lái)看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货端构(gòu)成压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节(jié)前(qián)市(shì)场基(jī)于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期(qī)，胶(jiāo)价(jià)因此持(chí)续(xù)承(chéng)压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝对(duì)低位才能刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后续(xù)还(hái)需继(jì)续关注天气(qì)端(duān)是(shì)否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将带来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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