因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

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　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎ公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表o)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划(huà)公(gōng)告(gào)日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第(dì)三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要(yào)有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后的(de)多(duō)为中国(guó)台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的(de)销(xiāo)售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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