要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(pí对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思ng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第(dì)二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的(de)具体对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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