财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美(měi)世界(jiè)各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端(duān)。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金公司中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来(lái)，观察(chá)到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的(de)对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来(lái)的拔(bá)估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资(zī)本布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的(de)上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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