要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后到南京(jīng)、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实(shí)增强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督(dū)打造(zào)廉洁的(de)注册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化(huà)系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性(xìng)、协同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有效释(shì)放(fàng)内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了(le)必须发力的时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调(diào)整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和(hé)/或(huò)通知(zhī)存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制(zhì)定出台(tái)定期报告(gào)和临(lín)时(shí)公告披露(lù)指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产审(shěn)核(hé)及信(xìn)息披露(lù)规则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护(hù)机制(zhì)，更好服务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广(guǎng)可复(fù)制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设施(shī)数据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市(shì)安(ān)全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不(bù)可分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级(jí)数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信(xìn)委智能(néng)制造(zào)推进(jìn)处副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上海(hǎi)将进(jìn)一(yī)步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明(míng)确总体发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能(néng)源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次(cì)资(zī)本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置(zhì)科(kē)创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务实(shí)体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都(dōu)已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动(dòng)性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业(yè)务(wù)执业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况延(yán)伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一(yī)步优化了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名单(dān)”的(de)基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继(jì)续攀(pān)升压力(lì)下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市场出现(xiàn)需(xū)求(qiú)疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西(xī)德克(kè)萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势(shì)，进(jìn)一(yī)步(bù)逼近下轨的(de)重要(yào)支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主力(lì)资金(jīn)通(tōng)过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业(yè)举(jǔ)行了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国(guó)产(chǎn)工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨(jù)头微软已(yǐ)同意从公司首座(zuò)核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精(j可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思īng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发(fā)行不超过(guò)60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过(guò)19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧(huì)工(gōng)厂升级改造项目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业(yè)气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累(lèi)计原(yuán)保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改(gǎi)造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息(xī)研(yán)究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业(yè)基(jī)地项目合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化(huà)学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的(de)所可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思有(yǒu)权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期(qī)中期票(piào)据

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