关注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段(duàn)视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击(jī)，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材(cái)料的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的(de)快(kuài)速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套(tào)期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司(sī)及下(xià)属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主(在职教育是什么意思，补充在职是什么意思zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可(kě)在职教育是什么意思，补充在职是什么意思以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度却不及(jí)成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能(néng)力(lì)大(dà)幅下降，道(dào)道(dào)全(quán)也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延(yán)续(xù)回(huí)落趋(qū)势，对(duì)其一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道(dào)全(quán)旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年(nián)业绩表达(dá)正面预期(qī)，并(bìng)预测其今(jīn)年(nián)全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎(yíng)来(lái)较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋(qū)势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息来(lái)看，原(yuán)材料(liào)供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不确(què)定(dìng)性。包装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费(fèi)者健康意识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端(duān)均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业(yè)人士认(rèn)为，今年(nián)一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带(dài)来(lái)生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不(bù)大(dà)。要想拿(ná)到更多(duō)市场份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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