“非农(nóng)之(zhī)夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业(yè)数据公布后，美国(guó)国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率日内升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速(sù)转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投资(zī)者预期的美联储(chǔ)7月(yuè)加息几(jǐ)率增加，预计(jì)未来两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均(jūn)指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)综(zōng)合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两(liǎng)日(rì)集(jí)体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一(yī)季报(bào)公布(bù)次日(rì)以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继续脱离两个月(yuè)低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹(dàn)的打击下(xià)持续下行，创两周多(duō)来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美国劳动力市场(chǎng)存(cún)在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门(mén)就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与(yǔ)近(jìn)期房地产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产(chǎn)连(lián)续三(sān)个月就业人数减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显示出就业市(shì)场边际(jì)降(jiàng)温的更多(duō)迹(jì)象，5月失业人数(shù)增(zēng)加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计会继续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是(shì)60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工(gōng)资上涨(zhǎng)压力(lì)开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后(hòu)，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步(bù)加息(xī)的必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储(chǔ)6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后(hòu)续(xù)公布的5月美国通胀数据(jù)，当前(qián)的就业市场(chǎng)状态(tài)可以支撑在(zài)通胀压(yā)力较大时继续加(jiā)息。美联女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么储(chǔ)利率会议落地(dì)前，市场步(bù)入振荡盘整(zhěng)状态，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限(xiàn)问题(tí)落地，美债收益(yì)率风(fēng)险偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能会(huì)进一步减产

　　据消息(xī)人士(shì)声(shēng)称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可能会宣布(bù)进一步(bù)减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一(yī)是(shì)额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一(yī)步(bù)削(xuē)减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚实实(shí)的(de)消息(xī)意味着(zhe)更(gèng)多(duō)的(de)不确(què)定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国(guó)之间相互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿(ná)大和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额(é)，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着经济(jì)前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从(cóng)5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些(xiē)行(xíng)动都未能(néng)止(zhǐ)住油(yóu)价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一(yī)步减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙(shā)特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩(pèi)克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价可能会在年底前(qián)自(zì)行回升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前(qián)做(zuò)空(kōng)原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期(qī)间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希(xī)望维持石油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更(gèng)加平(píng)衡(héng)。他似(shì)乎支持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进(jìn)一步减产的(de)可能性为40％。他们(men)写道：“各国石(shí)油(yóu)部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年(nián)的(de)覆女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么辙(zhé)，当时全球经济(jì)和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄(é)乌(wū)冲突期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基在与(yǔ)爱(ài)沙尼亚总统的(de)联合新(xīn)闻发布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说(shuō)，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要(yào)更多(duō)安(ān)全保障，乌(wū)克兰(lán)需要把这(zhè)些保障都写在(zài)纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得(dé)安(ān)全保证，有(yǒu)资格(gé)成为北(běi)约成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援引俄(é)新社莫(mò)斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽(zé)连斯基(jī)向北约各(gè)国领(lǐng)导人明(míng)确(què)表示(shì)，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入(rù)北(běi)约的准备，基(jī)辅正在(zài)等(děng)待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近(jìn)期加入(rù)北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德(dé)国(guó)等北约国家持反对意(yì)见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝(bèi)尔(ěr)伯(bó)克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆参(cān)加(jiā)北约(yuē)外长(zhǎng)会期间表示，德国不认(rèn)为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的(de)其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国，而(ér)只是希望(wàng)为(wèi)乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市(shì)场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从海外宏观(guān)层(céng)面来看(kàn)，美国债务上限(xiàn)危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债务上(shàng)限(xiàn)法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能(néng)出现的(de)美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退(tuì)。同时在美(měi)联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中国5月(yuè)财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预期(qī)的数据改善(shàn)了市(shì)场情绪(xù)，同时市场也在翘(qiào)首等待(dài)新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期(qī)货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内(nèi)天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价(jià)维(wéi)持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发(fā)酵(jiào)，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品行情分析(xī)系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维(wéi)持(chí)偏(piān)弱振荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归(guī)来，市(shì)场传(chuán)言(yán)称国储今年(nián)将(jiāng)收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续(xù)多日。直至5月(yuè)月(yuè)中，收储传闻叠加产区(qū)降(jiàng)雨，市(shì)场(chǎng)氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国(guó)产(chǎn)全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后(hòu)该消息(xī)始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐(zhú)步消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云(yún)南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的(de)新一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中(zhōng)信建投期(qī)货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收(shōu)储(chǔ)这一传闻息息相关。他指出(chū)，国储收(shōu)储的政治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭并(bìng)称为(wèi)四大工业原(yuán)料，是(shì)关系国计(jì)民生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略物(wù)资。毫(háo)无(wú)疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但(dàn)要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来(lái)说，是供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收(shōu)储量为(wèi)10万吨，收储的对象是国(guó)产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然(rán)橡胶的年产量(liàng)来说(shuō)非常(cháng)小，不(bù)过才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全(quán)年的(de)消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整体的(de)供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如(rú)果收储的(de)对象是(shì)交割(gē)品的话，性质就不(bù)同了。因(yīn)为(wèi)目前(qián)全年国产全(quán)乳的(de)最大产量(liàng)不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么(me)收(shōu)储的量其实占到相(xiāng)当(dāng)全年(nián)交割品产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的(de)一个比例。”在童长征看来，如果国(guó)储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事件(jiàn)成(chéng)立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上(shàng)收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能会更上一(yī)层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件(jiàn)的进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反(fǎn)应(yīng)不(bù)会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到(dào)来，然(rán)而天胶下游(yóu)需求并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡(hú)华(huá)钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季(jì)节(jié)性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬全面(miàn)开割，海南产区(qū)已经全(quán)面开割(gē)，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季(jì)，物(wù)候条(tiáo)件已经(jīng)由差变好。但(dàn)是由于目(mù)前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶(jiāo)农割胶积极性不高(gāo)，加工(gōng)厂利(lì)润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供(gōng)应端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前(qián)云南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正常。泰国东(dōng)北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周(zhōu)以及(jí)下周预计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料(liào)数量(liàng)逐步增加。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概率较(jiào)高，但由(yóu)于季节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析(xī)师(shī)曹璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率形(xíng)成(chéng)一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经销商仍(réng)以消耗前期库存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新数据显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极性(xìng)不减。半钢(gāng)胎样本(běn)企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内销出货压(yā)力加大，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同的(de)市场(chǎng)主(zhǔ)体预期不同，但是整体(tǐ)来说(shuō)此前市场对今年(nián)的预期(qī)过高(gāo)。从下游轮(lún)胎(tāi)行业(yè)来看，今年(nián)以来(lái)国内(nèi)轮胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同(tóng)比数据(jù)还(hái)是不错的，反映国(guó)内实际需求并不差。但是从(cóng)汽(qì)车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内(nèi)汽车市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等负(fù)面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认为是国(guó)内需求不行，但是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走势(shì)，一方面中国(guó)经(jīng)济复苏(sū)进(jìn)程、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方面(miàn)美联储加息进程，以及(jí)美国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年(nián)好，比如美联(lián)储加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对天然(rán)橡胶市(shì)场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍然是(shì)主导后市胶价走(zǒu)势的主要(yào)因素(sù)，随着各产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐增加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢(màn)，预(yù)计(jì)干胶的(de)数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数量。我们(men)中期观(guān)点仍然偏空，后市预计(jì)存在(zài)下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没(méi)有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需(xū)求端。从(cóng)下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导(dǎo)致海(hǎi)外货源(yuán)涌入国(guó)内，对国内现货端构成压(yā)力。内需方面(miàn)，春节前(qián)市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波(bō)反弹(dàn)行情(qíng)，但(dàn)节后市场从交易预(yù)期开始转向(xiàng)交(jiāo)易现实，由于(yú)国内需求复苏不(bù)及预期，胶价(jià)因此持(chí)续承压(yā)运(yùn)行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上(shàng)驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝对低位才能刺激有效的去(qù)库和(hé)资金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继续(xù)关(guān)注天气端是否有扰动(dòng)因素，一(yī)旦天(tiān)气出现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或(huò)将带来(lái)新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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