要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数为2大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物6.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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