财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于本(běn)周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企(qǐ)，上一(yī)轮行(xí花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗ng)情催(cuī)化主要集中于大模(mó)型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和(hé)发(fā)布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场(chǎng)预(yù)期(qī)，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的(de)场景生(shēng)成(chéng)或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国(g花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗uó)有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数(shù)字(zì)经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望(wàng)获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名单对应的(de)上市公(gōng)司(sī)也值得关(guān)注。

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