要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年ong>

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】