“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国(guó)5月非(fēi)农(nóng)新增就业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美(měi)国国(guó)债价(jià)格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日(rì)内升(shēng)幅扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互换合(hé)约定价显示，投资者(zhě)预期的美(měi)联储7月加息几率增加，预计未来(lái)两(liǎng)次会(huì)议期间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼(qióng)斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指(zhǐ)数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次(cì)日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标(biāo)普(pǔ)均(jūn)创(chuàng)去年4月(yuè)以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅(fú)，和(hé)布油均三周(zhōu)来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的(de)打击下持(chí)续下行，创两周(zhōu)多来最差单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业(yè)人数而言，美国劳(láo)动力(lì)市(shì)场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国(guó)非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均每月新增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体来看，5月(yuè)新增就业(yè)主要(yào)集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私(sī)人服务(wù)行业整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房(fáng)地产市(shì)场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万(wàn)人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连(lián)续(xù)三(sān)个(gè)月就业人(rén)数减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时(shí)她(tā)指出，5月非农就业报告也显示出(chū)就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数(shù)增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业裁员人(rén)数的增加，失业(yè)率预计会继续(xù)回升，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基本是60年代以来(lái)的最低(dī)水平，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之(zhī)前，预计(jì)还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在(zài)，但随(suí)着(zhe)需求(qiú)降温，已经有(yǒu)所缓解(jiě)，体(tǐ)现(xiàn)为工(gōng)资(zī)上涨压(yā)力开(kāi)始降温，5月工资(zī)增速(sù)环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通(tōng)胀的助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利(lì)率会议“按(àn)兵不动”是(shì)大概率事件，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当前的就(jiù)业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较大时(shí)继续(xù)加息。美联储利率会议落地孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美(měi)国政府债(zhài)务上限(xiàn)问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预(yù)计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能(néng)会(huì)进(jìn)一步减产

　　据消息人士(shì)声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会(huì)议上决(jué)定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚(xū)实(shí)实(shí)的消(xiāo)息意味着更多(duō)的不确(què)定性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国(guó)家还在蚕食该集团(tuán)的(de)市场份额，这(zhè)也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成(chéng)员国(guó)在4月(yuè)份(fèn)承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这些行动都未能止住(zhù)油价的下跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大臣威胁要进一步(bù)减产，他告诫(jiè)投机(jī)者要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产(chǎn)，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数据和分(fēn)析(xī)公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不(bù)应该低估沙特在欧佩(pèi)克(kè)+会(huì)议期间采(cǎi)取行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地(dì)做出(chū)任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产的可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部(bù)长们决心避(bì)免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全(quán)球(qiú)经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会(huì)上表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突(tū)进行期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽(zé)连斯基说，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是(shì)希望(wàng)北(běi)约合作伙伴听到声(shēng)音，这一(yī)点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在(zài)成为(wèi)北约成员国之前需(xū)要(yào)更多安(ān)全保障，乌克(kè)兰需要把这些(xiē)保障都(dōu)写在纸上，直到乌(wū)克兰能真(zhēn)正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资(zī)格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道(dào)，英(yīng)国(guó)《金融时(shí)报》援引知情(qíng)人士的话(huà)报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北(běi)约各(gè)国领导人明确表示(shì)，除非向基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路线图，否则他将不会(huì)出(chū)席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多(duō)瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰(lán)已(yǐ)经做好了(le)加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加入北(běi)约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示，德国不认(rèn)为(wèi)北约应该在近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北约(yuē)成员(yuán)国也(yě)不希(xī)望乌克兰迅速成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情(qíng)绪(xù)回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市场出现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海(hǎi)外宏观层面来(lái)看，美国债务上(shàng)限危(wēi)机(jī)“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债务(wù)上限(xiàn)法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退(tuì)。同时在(zài)美联(lián)储本(běn)月会(huì)议(yì)或暂(zàn)停(tíng)加息的预期推动(dòng)下(xià)，美元指数回落至(zhì)一(yī)周低点，对风险资产的(de)压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于(yú)预期(qī)的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力(lì)价格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周(zhōu)国内(nèi)天胶市场利(lì)好支撑疲(pí)软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天然橡胶市场消息比较热(rè)闹，前有云南(nán)旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月(yuè)行情(qíng)来(lái)看，生意社指出，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半(bàn)月(yuè)上(shàng)行(xíng)，下半(bàn)月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受(shòu)消(xiāo)息提振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续(xù)多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后该(gāi)消(xiāo)息(xī)始(shǐ)终未得(dé)到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新(xīn)一季交割品博(bó)弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信建投期(qī)货(huò)能化分(fēn)析(xī)师童长征表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传(chuán)闻息(xī)息(xī)相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大(dà)于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料，是关(guān)系(xì)国计民生、国防安全的(de)重要战略物资(zī)。毫无疑问的是，对于全(quán)球来说，天(tiān)然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的(de)天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是(shì)供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多(duō)变的国(guó)际政治格(gé)局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收(shōu)储传闻(wén)的收储量为10万吨(dūn)，收储的(de)对象(xiàng)是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即(jí)期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶(jiāo)的(de)年产量(liàng)来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国(guó)全(quán)年的(de)消(xiāo)费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来(lái)说(shuō)，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的供求几(jǐ)无影响。但是如(rú)果(guǒ)收储(chǔ)的(de)对象(xiàng)是交(jiāo)割(gē)品的(de)话，性质就不(bù)同了。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全(quán)年(nián)交(jiāo)割品产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的(de)一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根据交割品的供求(qiú)判断(duàn)影响，再(zài)结合历史(shǐ)上收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层楼。但是，由于(yú)整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的(de)反(fǎn)应不会即(jí)刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基(jī)本面(miàn)难言(yán)乐(lè)观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着物(wù)候条件的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未(wèi)有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货(huò)能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季(jì)节性的增产(chǎn)期，中国(guó)云南(nán)天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢(huī)复开(kāi)割，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡(xiàng)胶产区也全(quán)面开割，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价格相对(duì)偏低，胶(jiāo)农割(gē)胶积(jī)极性不高，加(jiā)工(gōng)厂利润也(yě)偏低，工厂加工积(jī)极(jí)性(xìng)也不高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复(fù)正常，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加(jiā)。目前云(yún)南产区大面积(jī)开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干(gàn)旱(hàn)情况已得(dé)到缓解(jiě)。海南日(rì)收(shōu)胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及下(xià)周(zhōu)预计雨水较多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于历(lì)史均值(zhí)以下的(de)概(gài)率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需(xū)求端(duān)来看，东(dōng)证衍生品研(yán)究院(yuàn)能化高(gāo)级(jí)分析师曹(cáo)璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开工(gōng)率形成(chéng)一定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而内(nèi)销市(shì)场需(xū)求表现依然(rán)偏孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗弱，各层级经(jīng)销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗(hào)前(qián)期(qī)库(kù)存(cún)为(wèi)主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外(wài)贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺(quē)货现象仍存，企业(yè)排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内销出(chū)货压力加大，为控制成品库存压(yā)力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基(jī)本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其(qí)是下游(yóu)需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期不同，但是整体来说此前市场(chǎng)对今年(nián)的(de)预期(qī)过高。从(cóng)下游轮胎行业(yè)来看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产量和出口同(tóng)比数据还是不错的，反映国内实际需求(qiú)并不差(chà)。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺激(jī)政策(cè)退出(chū)，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价格(gé)战等负(fù)面(miàn)消(xiāo)息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是(shì)进口过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进(jìn)程，以及美国(guó)银(yín)行危机和(hé)美债上限问题(tí)等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本(běn)面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年(nián)好，比如美联(lián)储加(jiā)息步(bù)伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此(cǐ)对天然(rán)橡胶(jiāo)市场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是主导后(hòu)市胶价走势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少(shǎo)，包括(kuò)今(jīn)年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在(zài)供给端没有天气影响的情(qíng)况下，后续主导胶价的因(yīn)素(sù)主要在需求端(duān)。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短(duǎn)缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致(zhì)海(hǎi)外货源涌入国(guó)内，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春节(jié)前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交(jiāo)易预期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运(yùn)行。整体来(lái)看(kàn)，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格的绝对低(dī)位才(cái)能刺激有效(xiào)的去(qù)库和资(zī)金再(zài)次做多(duō)的意愿(yuàn孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗)。后续(xù)还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰动因素，一(yī)旦天气(qì)出(chū)现异(yì)常(cháng)状(zhuàng)况(kuàng)，或将(jiāng)带来新的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删减）

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