昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配(pèi)开支方(fāng)面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解谈(tán)判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可能达(dá)成(chéng)的不会是一份长达数百页、可能需要(yào)立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案(àn)，而(ér)是一份包(bāo)含几(jǐ)个关键(jiàn)数字的精简(jiǎn)协议(yì)。另一位(wèi)消息人士称，预计(jì)谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支配开支的(de)最(zuì)高限额(é)，包(bāo)括军(jūn)费开支，但让议员们(men)在未来几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育(yù)等类别的细节。根(gēn)据美国联邦(bāng)数据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元(yuán)支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的(de)六(liù)个月来首次(cì)面(miàn)对面(miàn)会(huì)议不(bù)太可能(néng)采(cǎi)取新的措施。当前的任(rèn)务是监控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动油价(jià)上涨，而是平衡(héng)价格(gé)，以确(què)保生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特(tè)原油价格到2023年(nián)底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的(de)价(jià)格反映了市场(chǎng)对全球宏观经济形势的(de)评(píng)估。美(měi)国加息(xī)阻(zǔ)碍了油价(jià)进(jìn)一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会(huì)议(yì)上再度加(jiā)息25个(gè)基点，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中(zhōng)美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合约显示消化(huà)了约14个(gè)基点(diǎn)的(de)加息预(yù)期，由于美联储加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英(yīng)伟达(dá)早(zǎo)盘股(gǔ)价曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略(lüè)低于(yú)380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大(dà)关一(yī)步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全(quán)球(qiú)第(dì)九家市值(zhí)突破1万亿(yì)美元的(de)上(shàng)市公司。盘(pán)中(zhōng)英伟(wěi)达(dá)市值(zhí)曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达(dá)创(chuàng)美(měi)股(gǔ)史上(shàng)最大单日市值增长规(guī)模，一日的市(shì)值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的(de)财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二(èr)财季营收(shōu)将达(dá)到110亿美元左右(yòu)，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达(dá)从全(quán)球企业(yè)布局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人们预期。英(yīng)伟达生(shēng)产极度复杂的人(rén)工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据(jù)主导地位(wèi)，该公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日(rì)报记者采访时(shí)表示(shì)，近期(qī)黑色(sè)系品种大幅下跌(diē)是宏观和标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美(měi)国两党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着(zhe)截止日(rì)期临近，市场各(gè)方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联(lián)储5月(yuè)会议纪要(yào)来(lái)看(kàn)，不(bù)能排除接(jiē)下来继续加息的可能(néng)性(xìng)，当前美联储6月(yuè)加(jiā)息概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的(de)社(shè)融和固定资(zī)产投资等(děng)经济数据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足(zú)，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来(lái)看(kàn)，虽然目(mù)前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本(běn)端(duān)原料价(jià)格的大幅回(huí)落(luò)，钢(gāng)厂(chǎng)方面并(bìng)没(méi)有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及(jí)预期以及原料成本(běn)持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前国(guó)内钢材(cái)需(xū)求也已临(lín)近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢(huī)复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下(xià)游(yóu)需(xū)求的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进口规模又(yòu)出现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国(guó)进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势(shì)，中期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材市场面临(lín)的(de)问题(tí)来看，方正中期期货(huò)研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要有以下(xià)三个(gè)方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可(kě)能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来表现一(yī)直低于(yú)预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于二季(jì)度以来(lái)国内(nèi)政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出(chū)现，但国内市(shì)场利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政(zhèng)策时点可能在(zài)7月(yuè)的半(bàn)年(nián)度经济(jì)数据公布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部的(de)确立(lì)需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应(yīng)及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降(jiàng)。不过(guò)目(mù)前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石(shí)非澳(ào)巴发货(huò)已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两(liǎng)个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌(diē)，从(cóng)成本(běn)端对钢价(jià)形(xíng)成一(yī)定支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有实(shí)质(zhì)性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于(yú)后期供需(xū)平衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前(qián)情况来看，在进口煤标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产冲击之下，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或(huò)延续(xù)弱势，整体(tǐ)易(yì)跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在(zài)期(qī)货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此(cǐ)，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利(lì)于行业供(gōng)需(xū)加快(kuài)调(diào)整，且(qiě)目前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库(kù)存较近年(nián)同期(qī)偏低(dī)、6月份之后来自政策面和(hé)市场力(lì)量(liàng)的(de)供应压减速度加(jiā)快、稳经济(jì)政策(cè)效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓(huǎn)和以(yǐ)及国内外价差有(yǒu)利(lì)于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高(gāo)水平，但(dàn)中期(qī)反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体(tǐ)较(jiào)低，因此在后续(xù)进入(rù)减产期间后，钢材(cái)价(jià)格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会(huì)刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段(duàn)反弹。

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