兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次>

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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