关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资(zī)者(zhě)关系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来(lái)的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者(zhě)还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司(sī)及下(xià)属子(zi)公司的生(shēng)产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营(yíng)活(huó)动产(chǎn)生的(de)现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然而零售(shòu)终(zhōng)端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的(de)国(guó)际(jì)交(jiāo)易(yì)价(jià)格(gé)呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回(huí)落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为(wèi)道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年(nián)的(de)业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达(dá)正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行(xíng)业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确(què)定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带(dài)来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料(liào)需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继(jì你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的)续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的(de)菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局(jú)背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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