关注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔(ěr)市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报(bào)告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干(gàn)旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公(gōng)司主要(yào)原材料的(de)价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动(dòng)上表示(shì)，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融(róng)工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值业务(wù)划定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属子(zi)公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产(chǎn)品的(de)销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价(jià)格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的(de)情况(kuàng)，这(zhè)导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道(dào)道(dào)全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道(dào)道(dào)全(quán)的主要原(yuán)料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对(duì)其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续(xù)性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全(quán)年(nián)营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格局(jú)与(yǔ)趋势，道(dào)道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势(shì)等(děng)因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物(wù)油是生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续(xù)增(zēng)加，未来(lái)品牌化(huà)、高(gāo)端化将是(shì)行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌差(chà)异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xi蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗āo)费需求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定(dìng)性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看(kàn)好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏(fá)力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格(gé)局背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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