“非农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美(měi)国劳工部(bù)数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国(guó)债价格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收(shōu)益率日(rì)内升幅扩大到10个基(jī)点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位。互(hù)换合约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预(yù)期的美(měi)联储(chǔ)7月加息几率增加，预计(jì)未来两次会议(yì)期间(jiān)将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼(qióng)斯工业平均(jūn)指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓(huǎn)加息(xī)当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低(dī)谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在(zài)美(měi)元和美债收益(yì)率反弹的打击(jī)下持续下行(xíng)，创(chuàng)两周多来最(zuì)差单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师(shī)徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要(yào)集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数(shù)减少，私人(rén)服务行业整(zhěng)体表现(xiàn)好于4月，生产部门(mén)就(jiù)业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房地产(chǎn)市(shì)场的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人数减少，与制(zhì)造业目前持续(xù)收缩(suō)的状态吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非农就业报告也显示(shì)出就业市场边际降温(wēn)的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加44万至(zhì)640万(wàn)，失业率从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高于市场预(yù)期的(de)3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的(de)增加，失业率预i计会继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失(shī)业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业率回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量(liàng)回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需(xū)求降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工资上涨(zhǎng)压(yā)力开始降温(wēn)，5月工资增速环(huán)比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的(de)助(zhù)推(tuī)作用缓解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联(lián)储进一步(bù)加息(xī)的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利(lì)率会议“按兵不动”是大(dà)概率(lǜ)事件(jiàn)，还需要关注(zhù)后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就(jiù)业市场(chǎng)状态可以(yǐ)支撑(chēng)在通胀压力(lì)较(jiào)大(dà)时(shí)继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振(zhèn)荡盘(pán)整(zhěng)状(zhuàng)态，预计美元(yuán)指数在105附近偏(piān)强运行(xíng)，随着(zhe)美国政府(fǔ)债务上限问题落地(dì)，美债收益率风(fēng)险(xiǎn)偏(piān)向上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附(fù)近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人士声称(chēng)，在(zài)周日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进(jìn)一步(bù)减产，以提振原(yuán)油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日(rì)。而(ér)此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进(jìn)一(yī)步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的(de)消息(xī)意味着更多的不确定(dìng)性，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成(chéng)员国之(zhī)间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙(shā)特能源大臣(chén)唱了反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可(kě)能减产，布伦特(tè)油价(jià)可能会在(zài)年底(dǐ)前自(zì)行(xíng)回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易(yì)员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克(kè)+希望维(wéi)持(chí)石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地(dì)做出(chū)任何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石油部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球经济和(hé)金融稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚(yà)总统的联(lián)合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克(kè)兰(lán)不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是(shì)因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克(kè)兰只是希(xī)望(wàng)北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一(yī)点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌(wū)克(kè)兰在(zài)成为北约成员国(guó)之(zhī)前需要更多(duō)安全保(bǎo)障，乌(wū)克兰需要把(bǎ)这些保障都写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到(dào)乌克兰能真正获(huò)得安全(quán)保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息(xī)援引(yǐn)俄新社莫斯科(kē)5月31日报(bào)道(dào)，英国《金融(róng)时报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌(wū)克(kè)兰总统泽(zé)连(lián)斯基向北约各国领导(dǎo)人(rén)明确表示(shì)，除(chú)非向基辅(fǔ)提供加(jiā)入北约的路线图(tú)，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在(zài)访问(wèn)摩尔多(duō)瓦时(shí)表(biǎo)示，乌克(kè)兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约(yuē)接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北(běi)约一事(shì)，法国、德国等北约(yuē)国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地(dì)时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外(wài)长会期间表示(shì)，德国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国在(zài)内的其他一(yī)些北约成员国也不(bù)希(xī)望乌克(kè)兰迅(xùn)速成为(wèi)北约成员(yuán)国，而只是(shì)希望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影(yǐng)响下(xià)，大(dà)宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务上(shàng)限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落(luò)幕，美国参议院通过债务(wù)上限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美元的债(zhài)务上限(xiàn)，避免了(le)可能(néng)出(chū)现的(de)美(měi)国有史(shǐ)以来首次(cì)违约，使得市场避险(xiǎn)情(qíng)绪消退(tuì)。同时(shí)在(zài)美联储本月(yuè)会议或暂(zàn)停加息的预期推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落至一周低(dī)点(diǎn)，对风险资产的压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预(yù)期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二(èr)关(guān)口(kǒu)

　　周(zhōu)五(wǔ)，在市场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)货主(zhǔ)力合(hé)约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周(zhōu)国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看(kàn)到(dào)，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)以来，天(tiān)然橡胶(jiāo)市场消息(xī)比较热闹(nào)，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传闻(wén)，然而天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究(jiū)支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上(shàng)半月上行(xíng)，下半(bàn)月(yuè)回调(diào)，全月呈倒(dào)“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来(lái)看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受消息提振有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归(guī)来，市场(chǎng)传言称国储今(jīn)年(nián)将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流(liú)报价(jià)至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此(cǐ)前云南(nán)干(gàn)旱传闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收储为(wèi)核(hé)心展开(kāi)的新一季(jì)交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化(huà)分析(xī)师童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌，与收(shōu)储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大工(gōng)业原料，是关(guān)系国计民生、国防安全的重要(yào)战(zhàn)略物(wù)资。毫无(wú)疑(yí)问的是，对于(yú)全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到(dào)一个事实(shí)：中国的(de)天然橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供不(ibù)应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的(de)储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储(chǔ)传闻的收储量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量(liàng)相对(duì)于整个天然橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全(quán)年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几(jǐ)无影响。但是如(rú)果收储的对象(xiàng)是交(jiāo)割品的(de)话，性质就(jiù)不同了(le)。因为目(mù)前全年国(guó)产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占到相当全(quán)年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国(guó)储轮(lún)储橡胶事件成立，根据(jù)交割品的供求(qiú)判断影(yǐng)响，再结合(hé)历史(shǐ)上收储的(de)影响，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事(shì)件的(de)进(jìn)程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本(běn)面(miàn)难言乐(lè)观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割上(shàng)量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天(tiān)胶下游需(xū)求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安(ān)信(xìn)期货能化分析师(shī)胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目(mù)前全球天然橡胶供应进入季节(jié)性的增产(chǎn)期，中国云南(nán)天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区加速恢复开割(gē)，预计(jì)6月中旬全面开割(gē)，海南产区(qū)已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割(gē)，目前主要产胶国产(chǎn)区逐(zhú)渐进(jìn)入雨(yǔ)季(jì)，物(wù)候条(tiáo)件已经由(yóu)差变(biàn)好。但(dàn)是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价格(gé)相对偏低(dī)，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表(biǎo)示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加(jiā)。目(mù)前云南产区大面(miàn)积(jī)开割(gē)，预计后市仍有(yǒu)较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步(bù)上量(liàng)，南部(bù)产出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下周预(yù)计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开割，原料(liào)数量逐步(bù)增加。同时(shí)根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽然处于历(lì)史均(jūn)值以下的概率较(jiào)高，但由i(yóu)于季节性的(de)因素，降雨绝对数(shù)量仍然(rán)能够(gòu)保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是引(yǐn)发(fā)行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从(cóng)需(xū)求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院能(néng)化(huà)高级分析师曹璐(lù)表示(shì)，目前(qián)轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内销市场需求表现依然(rán)偏(piān)弱(ruò)，各(gè)层级经(jīng)销商(shāng)仍以消耗前(qián)期库存(cún)为主，对(duì)后市(shì)较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数(shù)据显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个(gè)别企业因(yīn)内销(xiāo)出货压力(lì)加大(dà)，为控制成品库(kù)存(cún)压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认为，目前(qián)天然(rán)橡胶基本面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局(jú)中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不(bù)同，但(dàn)是整体来说此前(qián)市场对今(jīn)年(nián)的(de)预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产量和(hé)出(chū)口同比数据还是(shì)不错(cuò)的，反(fǎn)映国内(nèi)实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于(yú)汽车刺激政策(cè)退出(chū)，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总(zǒng)体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要(yào)还是宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价(jià)走势，一(yī)方(fāng)面中国经济复苏进程(chéng)、人民(mín)币汇率波动；另(lìng)一方面美(měi)联(lián)储加息进(jìn)程，以及(jí)美国银行危机和(hé)美债上(shàng)限问题等。看向下半(bàn)年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好(hǎo)，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端(duān)仍然是主导后市(shì)胶价走势的主要(yào)因素，随着(zhe)各产(chǎn)区(qū)开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶(jiāo)的数量并(bìng)不会少(shǎo)，包括今(jīn)年交割品(pǐn)的数(shù)量(liàng)。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表(biǎo)示，在供(gōng)给端没(méi)有天气(qì)影响的情(qíng)况下，后(hòu)续主导胶价的因素主要(yào)在需(xū)求端。从下半年(nián)来(lái)看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导体短(duǎn)缺影响，预计(jì)难有起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对(duì)国内现货端构(gòu)成压力(lì)。内(nèi)需方面，春(chūn)节前(qián)市(shì)场(chǎng)基(jī)于内需复苏的(de)逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此持(chí)续(xù)承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的(de)绝对低位才(cái)能刺激有效的去库和(hé)资金再次(cì)做多的(de)意愿。后续还需继续关(guān)注天气(qì)端是否(fǒu)有扰动因(yīn)素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行情(qíng)。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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