兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？)能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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