兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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