近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露(lù)，从机票预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日(rì)某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营数(shù)据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺(cì)激国际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度(dù2016年是什么年)显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来(lái)看，伴随(suí)着景气复(fù)苏(sū)的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一(yī)方面(miàn)，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客(kè)座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较(jiào)高(gāo)占比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至(2016年是什么年zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围(wéi)关停(t2016年是什么年íng)，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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