要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐(xú)州等地(dì)考察了(le)农业科(kē)研院所、涉(shè)农(nóng)高等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业(yè)科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了(le)解农业科技研(yán)发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农业现代化(huà)的(de)关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间(jiān)的(de)竞争中，农业是必不(bù)可(kě)少又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党的二(èr)十(shí)大(dà)精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固(gù)干事(shì)创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断(duàn)强化系(xì)统全(quán)面从严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发(fā)文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调(diào)控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势(shì)，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继续实(shí)施积极的财(cái)政政策(cè)和稳(wěn)健的(de)货币政(zhèng)策(cè)，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分发(fā)挥消费(fèi)对经济增长的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定汽车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存(cún)款(kuǎn)、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规(guī)的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的(de)审核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资产及项目(mù)运营质量，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和投资(zī)者保护(hù)机制，更好服(fú)务(wù)经(jīng)济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试(shì)点和总结推(tuī)广可复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市(shì)的超级(jí)数字版本，也(yě)是(shì)为了城市治理的新思(sī)路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了大显(xiǎ诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗n)身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局(jú)，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业(yè)集群。在(zài)加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费(fèi)者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层次资本(běn)市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继续发(fā)挥好(hǎo)科(kē)创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据市(shì)场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了(le)，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级(jí)将迎(yíng)新规(guī) A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券(quàn)商债券业务执业能力(lì)评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证(zhèng)券(quàn)公司债(zhài)券业务执业质量评价(jià)办(bàn)法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类似“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评(píng)：券商的(de)各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反弹避(bì)险情绪升(shēng)温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀升压(yā)力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期货均连(lián)续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦破(pò)位就将出(chū)现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日国产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科技(jì)巨(jù)头微软已同(tóng)意从公(gōng)司首座核聚变发(fā)电(diàn)站购买电力(lì)。作(zuò)为电力(lì)购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特(tè)定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山(shān)产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气(qì)体供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展退(tuì)役(yì)动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪(xī)河(hé)团结水(shuǐ)库生(shēng)态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批(pī)准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订项目(mù)投资合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政(zhèng)府(fǔ)签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计(jì)算签署战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会立(lì)案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二(èr)期中(zhōng)期票据

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