兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，T乌鲁木齐海拔多少米高MT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tí乌鲁木齐海拔多少米高ng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 乌鲁木齐海拔多少米高